收购信息 - 公司于2024年5月21日以28050万元收购申传电气51%股份，交易完成后成控股股东[3][7] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议[3][7] - 收购拟通过特定事项协议转让方式进行，尚需股转系统对申请材料进行合规性确认，需向中国证券登记结算有限责任公司申请过户登记[59] 申传电气财务数据 - 2023年末资产总额32822.08万元、负债总额19472.21万元、净资产13349.87万元[14] - 2023年营业收入24236.68万元、净利润4255.77万元、扣非后净利润4233.42万元[14] - 以2023年12月31日为评估基准日，资产基础法评估股东全部权益价值为16906.94万元，增值率26.51%（单体）、26.64%（合并）[22][23] - 收益法评估股东全部权益价值为55500.00万元，增值率315.30%（单体）、315.73%（合并）[24] 股权结构 - 本次交易前郑昌陆持股3457.99万股、占比64.9998%，刘毅持股1862.00万股、占比35.0000%[9] - 本次交易完成后公司持股2713.20万股、占比51.0000%，郑昌陆持股2606.79万股、占比48.9998%[9] 交易条款 - 转让价款分期支付，第一期支付25%和26%，第二期业绩达标支付25%，第三期业绩承诺期满支付剩余款项[32] - 标的公司2024 - 2026年净利润分别不低于5000万元、5500万元、6000万元，累积不低于1.65亿元[35] - 业绩承诺期满未达累积承诺净利润，转让方现金补偿；超业绩承诺值，计提奖励给相关人员[36][37] 影响与风险 - 本次交易使用自有资金，现金流有净流出，但增加新利润增长点，提升竞争力[42] - 收购完成后若整合不佳，对市场占有率和营收盈利增长影响有限[57] - 收购完成后公司营运资金减少，或影响财务指标[58] - 本次收购存在一定不确定性[60] 其他 - 公司及实际控制人承诺避免与申传电气同业竞争、规范关联交易、保持申传电气独立性[49][50][53][54][55] - 收购完成后公司主营业务仍为煤矿机械装备制造及服务业务[56] - 公司主要产品覆盖智能化采煤机等设备，申传电气产品包括矿用防爆蓄电池单轨吊机车等[56]