债券发行 - 2023年7月21日发行400万张可转换公司债券，募集资金40000万元，净额39161.32万元[9] - 债券期限2023年7月21日至2029年7月20日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 转股期自2024年1月27日至2029年7月20日，初始和当前转股价格均为8.86元/股[21][22] - 2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易[9] 业绩数据 - 2023年营业收入535330.14万元，较2022年减少8.32%[44] - 2023年归属于上市公司股东的净利润69784.37万元，较2022年增长2.08%[44] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产496495.85万元，较2022年末增长13.05%[44] - 2023年末流动比率1.50倍，较2022年末增长6.40%[46] - 2023年末资产负债率（合并）为61.68%，较2022年末下降0.48个百分点[46] - 2023年基本每股收益1.01元/股，较2022年增长1.00%[46] - 2023年加权平均净资产收益率14.92%，较2022年下降1.71个百分点[46] - 2023年非经常性损益总额2530.76万元[47] 资金使用 - 募集资金拟投资华设创新中心项目28000万元、补充流动资金12000万元[38] - 截至2023年12月31日，可转债募集资金净额已使用14137.11万元，专用账户余额10180.99万元[49] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA级，华设转债信用等级为AA级，评级展望为稳定[40] - 2023年8月23日公司主体信用评级维持“AA级”，评级展望维持“稳定”，“华设转债”信用等级维持“AA级”[54] 赎回与回售 - 可转债到期后五个交易日内，公司按债券面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[29] - 转股期内，A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），公司有权赎回[30] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[30] - 可转债最后两个计息年度内，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[34] - 可转债存续期内，募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[35] 其他 - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%（不含），董事会可提出转股价格向下修正方案[26] - 本次发行的可转债未提供担保[39][50] - 2023年度发行人未召开债券持有人会议[51] - 华设转债采用每年付息一次方式，2023年不存在付息情况[53] - 甲方及其合并范围内子公司符合特定条件需通知受托管理人[55] - 2023年度发行人未发生债券受托管理协议第3.4条列明的重大事项[57] - 华设转债转股价格未调整[58]