可转债发行基本信息 - 拟发行可转债募集资金总额不超30,844.71万元[5][55] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[7][9] - 转股期自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日[20] - 初始转股价格不低于特定交易日公司A股股票交易均价[23] 转股价格调整 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[29] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[29] - 修正后的转股价格不低于特定交易日公司A股股票交易均价[29] 转股及赎回回售 - 转股数量Q=V/P，去尾法取整，不足1股余额现金兑付[32][33] - 到期赎回五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[34] - 有条件赎回：连续三十日至少十五日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[35] - 有条件回售：最后两计息年度，连续三十日收盘价低于当期转股价70% [39] - 附加回售：募集资金投资项目实施与承诺重大变化且改变用途[40] 募集资金用途 - 南通生产基地扩产项目总投资27,644.71万元，拟投入募集资金21,844.71万元[55] - 补充流动资金项目拟投入募集资金9,000.00万元[55] - 已扣除财务性投资5,800万元[55] 其他 - 可转换公司债券向现有股东优先配售，比例发行前协商确定[46] - 本次发行可转换公司债券不提供担保，将进行信用评级[58][60] - 募集资金存放于专项账户，发行方案有效期十二个月[62][64]