发行相关 - 本次发行股票为人民币普通股（A股），股数不超5500万股，发行后总股本不超22000万股[4][62][66] - 新股发行数量上限5500万股，股东公开发售股份上限1000万股，且发行总量不超5500万股[11] - 发行新股与股东公开发售股份之和，不低于发行后总股本的25%[11] 利润分配 - 上市前以总股本16500万股为基数，按股东持股比，不超归属母公司可分配利润30%分配[14] - 若发行上市，首次公开发行股票前一期滚存未分配利润80%由老股东享有，20%由新老股东共享[14] - 现金分红不少于当年可分配利润25%，成熟期无重大资金支出安排最低80%，有安排最低40%，成长期有安排最低20%[27] 股东承诺 - 中国建筑材料科学研究总院等四家股东承诺上市起三十六个月锁定股份，期满后两年减持价不低于发行价[4][5][15] - 浙江省创业投资集团有限公司承诺上市起十二个月锁定股份[5][15] - 若上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，部分股东锁定期自动延长6个月[4][5][15] 股份回购与增持 - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股募集资金总额，单次不低于1000万元[17] - 控股股东或实际控制人单次增持金额不少于当年税后现金分红30%，单一年度累计不超100%[17] - 董事、高级管理人员增持资金不少于上年度税后薪酬总和30%，不超过100%[19] 业绩数据 - 2011 - 2013年末，归属母公司所有者权益分别为18342.35万元、22110.16万元和27894.34万元，加权平均净资产收益率分别为42.76%、35.19%和31.34%[32][93] - 2011 - 2013年末，公司资产负债率从27.33%增长到46.19%，流动比率从2.14降至0.85[33][94] - 2013年末资产总计590519836.43元，较2012年末增长33.76%[57] - 2013年度营业收入484907942.22元，较2012年度增长22.58%[58] - 2013年度净利润84018399.52元，较2012年度增长6.93%[58] - 2013年度经营活动产生的现金流量净额112746080.40元，较2012年度增长2.51%[60] 收购与商誉 - 截至2013年12月31日，公司商誉共计6208.27万元，收购厦门宏业等公司产生相应商誉[34][98] - 2011年7月收购北京厦荣63.10%股权，作价1735.33万元[139][141] - 2011年8月收购上海众材51%股权，2012年9月收购剩余49%股权[143] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司拥有6家全资子公司、6家控股子公司、1家分公司和1家参股公司[166] - 苏州公司截至2013年12月31日总资产6924.17万元，净资产3874.65万元，2013年度净利润152.92万元[167] - 秦皇岛公司截至2013年12月31日总资产940.78万元，净资产889.64万元，2013年度净利润11.31万元[168]