公司基本信息 - 公司注册资本为80,253.1903万元[6] 财务数据 - 2023年末资产总额为506,757.97万元，2022年末为442,258.01万元，2021年末为382,639.45万元[8] - 2023年末负债合计为249,119.74万元，2022年末为201,256.89万元，2021年末为166,201.36万元[8] - 2023年营业总收入为266,029.94万元，2022年为242,757.87万元，2021年为221,698.37万元[10] - 2023年净利润为35,515.62万元，2022年为34,295.45万元，2021年为35,095.29万元[10] - 2023年末流动比率为1.24倍，2022年末为1.33倍，2021年末为1.43倍[12] - 2023年末速动比率为1.18倍，2022年末为1.26倍，2021年末为1.35倍[12] - 2023年末母公司报表资产负债率为60.46%，2022年末为54.66%，2021年末为52.61%[12] - 2023年末合并报表资产负债率为49.16%，2022年末为45.51%，2021年末为43.44%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为28,572.23万元，2022年为27,631.99万元，2021年为38,827.66万元[12] - 2023年每股经营活动现金流量为0.36元，每股净现金流量为0.08元[13] - 2023年扣除非经常性损益前基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元，加权平均净资产收益率为13.93%[13] - 2023年扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，加权平均净资产收益率为12.10%[13] - 2022 - 2023年公司业绩基本持平，2023年归属于母公司股东的净利润为25,709.71万元[20] - 2021 - 2023年末公司商誉账面净值分别为62,256.50万元、67,053.37万元和70,226.58万元，占比分别为16.27%、15.16%和13.86%[21] - 报告期各期末公司资产负债率分别为43.44%、45.51%和49.16%，整体呈上升趋势[22] - 2021年末、2022年末和2023年末公司应收账款账面价值分别为65,555.56万元、93,755.18万元和120,724.70万元，占同期总资产比重分别为17.13%、21.20%和23.82%[24] 用户数据 - 2023年度公司及子公司共出具140.91万份检验报告[15] - 截至2023年末，公司有效认证证书为32,921份，有效认证客户7,986家，其中国外客户168家[16] - 2023年内，公司及子公司计量校准业务共出具38.17万份报告[18] 未来展望 - 公司下游客户涉及多行业，受宏观经济影响大，房地产调控政策会影响建材、建筑业对检验认证服务的需求[29][30] - 检验认证机构公信力受损会影响公司业务拓展和业绩水平，严重时影响持续经营[31] - 检测仪器及智能制造业务客户所在行业周期性强、集中度高，面临投资下滑考验，市场竞争可能加剧[32][33] - 检验认证行业高素质专业人才缺口增大，公司业务扩张可能面临人才不足问题[34] 新产品和新技术研发 - 本次向不特定对象发行可转债募集资金用于多个检测实验室建设及碳排放管理平台建设项目，部分收购股权项目已用自有资金完成，后续将用募集资金置换[28] 可转债相关 - 可转债发行数量为800.00万张，面值100元/张，募集资金总额不超过80,000.00万元[46] - 可转债期限为自发行之日起六年[46] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[39] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[40] - 在可转债转股期内，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[42] - 可转债存续期内公司需偿付未转股可转债本息，触发回售时面临现金支出压力，本次发行可转债未提供担保[35] - 本次可转债转股受多种因素影响，若未转股公司需偿付本金和利息，增加财务费用和资金压力[36] 其他 - 截至2023年12月31日，发行人及其重要子公司租赁使用的房产中存在部分瑕疵房产[27] - 截至2023年末全国有产品质量、体系和服务认证机构1,242个，截至2022年底我国有检验检测机构52,769家，同比增长1.58%，检测认证行业竞争激烈[32] - 王煜忱于2020年取得保荐代表人资格，郭月华于2022年取得保荐代表人资格[47] - 项目协办人徐晛于2013年取得证券从业资格[48] - 截至2023年12月31日，中金公司及其子公司合计持有发行人6,269,016股股份，占发行人总股本的0.78%[49] - 截至2023年12月31日，发行人重要关联方不存在持有中金公司或其子公司1%以上权益的情况[49] - 截至2023年12月31日，保荐代表人及其配偶等不存在持有发行人相关股份及任职情况[50] - 截至2023年12月31日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司共持有约0.06%的股权[51] - 2022年6月29日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过多项与本次发行相关议案[56] - 2022年7月28日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，审议通过多项与本次发行相关议案[58] - 2023年2月25日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议通过多项与本次发行相关议案[59] - 2023年3月16日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过两项与本次发行相关议案[60] - 2023年7月11日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过延长发行决议有效期的议案[61] - 2023年7月23日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过多项修订议案及承诺议案[61] - 2023年7月27日，发行人召开2023年第二次临时股东大会，审议通过延长发行决议有效期的议案[61] - 本次发行于2023年10月9日经上海证券交易所上市审核委员会第90次会议审议通过，尚需中国证监会注册[62] - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[63] - 保荐机构督导公司完善关联交易制度并履行信息披露义务[65] - 保荐机构关注公司募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[65] - 保荐机构关注公司对外担保事项并督导履行相关程序和义务[65] - 保荐机构有权列席公司股东大会、董事会和监事会会议并发表意见[65] - 保荐机构有权定期对公司进行实地专项核查[65] - 公司承诺配合保荐机构做好持续督导工作并提供文件资料[65] - 公司应聘请律师事务所等协助履行持续督导义务[65] - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司，法定代表人为陈亮[66] - 保荐代表人是王煜忱、郭月华[66] - 保荐机构认为公司本次发行可转换公司债券符合上市要求，同意推荐上市[68]