发行信息 - 发行股数4001万股，占发行后总股本10%，发行后总股本40001万股[7][32] - 每股发行价格23.10元/股，发行市盈率39.05倍，发行市净率5.00倍[32][33] - 募集资金总额92423.10万元，净额80562.70万元[33] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为145565.71万元、180247.62万元和168694.11万元[38] - 2022年度公司营业收入下降6.41%[21][81] - 2023年1 - 6月营业收入82357.26万元，较2022年1 - 6月升1.75%[48] - 预计2023年1 - 9月营业收入130000.00 - 140000.00万元，较2022年1 - 9月同比增3.81% - 11.79%[54] 用户与市场 - 发行人客户包括博世、伊莱克斯、惠而浦等，厚膜电热元件终端用户有大众、吉利[16] - 公司产品出口到40多个国家和地区[35] - 2022年家电行业出口规模为5681.6亿元，同比下降10.9%，国内销售规模为7307.2亿元，同比下降9.5%[21][81] 财务指标 - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.63%、27.40%和28.61%[25][63] - 2022年末资产负债率49.44%[41] - 报告期各期外销收入占主营业务收入比例分别为54.98%、56.78%和56.01%[24][71][83] 研发与产能 - 2022 - 2020年研发投入占营收比例分别为5.79%、5.54%、5.03%[42] - 募投项目“年产4000万件电热元件生产线扩建项目”等达产将增加产能[76] 资产重组 - 2018年热威有限以29977.85万元购买河合电器与电热元件相关的资产与业务，构成重大资产重组[97] - 2019年热威有限将账面价值为26508.12万元的河合电器20%股权和恒诺投资20%股权派生分立至河合企管，不构成重大资产重组[97] - 2021年热威汽零以13503.47万元购买河合电器厂房与土地使用权，不构成重大资产重组[97] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日公司有6家全资子公司，1家控股子公司[127] - 江山热威2022年度营业收入27336.95万元，净利润5667.41万元[128] - 安吉热威2022年末营业收入100689.70万元，净利润15439.87万元[141]