发行基本情况 - 本次发行数量为4001万股，占发行后总股本比例为10%，发行后总股本为40010万股[6][25] - 高价剔除比例为1.0016%[6] - 四数孰低值为28.2366元/股[6] - 本次发行价格为23.10元/股，未超出四数孰低值[6] - 发行市盈率为39.05倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为20.95倍[6] - 网下发行数量为2800.7万股，网上发行数量为1200.3万股[6] 募集资金情况 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为92423.10万元[7] - 扣除约11860.40万元发行费用后，预计募集资金净额80562.70万元[28] 询价与申购情况 - 初步询价期间为2023年8月25日9:30 - 15:00，收到831家网下投资者管理的9196个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.10元/股 - 52.18元/股，拟申购数量总和为10029900万股[11] - 网下申购日为2023年8月30日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年8月30日，网下缴款日及截止时间为2023年9月1日16:00，网上缴款日及截止时间为2023年9月1日日终[7] - 78家网下投资者管理的161个配售对象报价无效，拟申购数量总和为148,710万股[12] - 794家网下投资者管理的9,035个配售对象符合条件，报价区间7.1元/股 - 52.18元/股，拟申购数量总和9,881,190万股[13] - 剔除127个配售对象，对应拟申购总量98,970万股，占剔除无效报价后申报总量的1.0016%[15] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者765家，配售对象8,908个，剩余报价拟申购总量9,782,220万股，整体申购倍数3,492.78倍[16] - 网下发行有效报价投资者644家，配售对象8,761个，有效拟申购数量总和9,660,680万股，为回拨前网下初始发行规模的3,449.38倍[20] 公司业绩情况 - 最近三年发行人扣非前后孰低净利润累计55,662.37万元，经营现金流净额累计85,784.47万元，营业收入累计494,507.44万元[19] 其他情况 - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制；超50倍但低于100倍（含），回拨比例为发行数量20%；超100倍，回拨比例为40%[29] - 网上发行股票无流通限制及限售期；网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月[32] - 本次发行不安排战略配售[25][38] - 拟上市地点为上海证券交易所主板，承销方式为余额包销[36][37] - 2023年9月1日（T+2日）披露《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[43] - 2023年8月30日确认有效申购总量并配号，8月31日公布配号结果[64] - 2023年8月31日公布网上发行中签率并进行摇号抽签，9月1日公布中签结果[65] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（180个自然日）内不得参与网上申购[66] - 因网上投资者资金不足放弃认购的情况，结算参与人应在2023年9月4日15:00前向中国结算上海分公司申报，放弃认购股票由保荐人包销[67] - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，将中止发行[69][70][71] - 网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次发行数量的70%（含70%）但未达到本次发行数量时，缴款不足部分由保荐人包销[71] - 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用，网上定价发行不收取佣金和印花税等费用[73] - 发行人是杭州热威电热科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是海通证券股份有限公司[74]