发行相关 - 公司发行申请需经上交所和中国证监会履行相应程序[1] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟上市上交所主板[7] - 发行股数不超过4,001万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40,001万股[7] - 保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 报告期（2020 - 2022年）各期公司营业收入分别为145,565.71万元、180,247.62万元和168,694.11万元[38] - 报告期各期扣除非经常性损益后归母净利润分别为17,674.59万元、20,572.01万元和23,664.69万元[38] - 2022年家电行业出口规模5681.6亿元，同比降10.9%，国内销售规模7307.2亿元，同比降9.5%，公司营业收入下降6.41%[21] - 2023年1 - 3月公司营业收入37456.93万元，同比降0.75%；净利润4119.80万元，同比升16.95%[49] - 预计2023年1 - 6月公司营业收入83000.00 - 88000.00万元，同比增2.55% - 8.72%；归母净利润11000.00 - 12000.00万元，同比增7.49% - 17.26%[55] 业务数据 - 报告期各期公司民用电器电热元件收入占主营业务收入比例分别为93.70%、91.46%和87.46%[21] - 报告期各期公司外销收入分别为79758.49万元、101826.73万元和93712.40万元，占比分别为54.98%、56.78%和56.01%[24] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.63%、27.40%和28.61%[25] - 报告期各期公司电热元件的产量分别为8,448.58万个、9,720.90万个和7,913.81万个[40] - 报告期各期公司对博格华纳实现销售28.95万元、1667.52万元和6048.28万元[22] 财务指标 - 报告期各期末公司资产总额分别为189,906.05万元、202,403.62万元和209,616.26万元[40] - 2022年资产负债率（母公司）为49.44%，加权平均净资产收益率为25.62%，研发投入占营业收入的比例为5.79%[42] - 2023年3月31日较2022年12月31日，公司资产总额变动率为 - 5.52%，负债总额变动率为 - 4.53%，所有者权益变动率为 - 6.53%[47] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人合计控制发行人100%的股份，张伟、楼冠良、吕越斌分别控制80%、10%、10%[28][167] - 截至招股书签署日，厦门布鲁克持有发行人80.00%的股份，为控股股东[165] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司有6家全资子公司，1家控股子公司[127] - 2022年度江山热威营业收入27336.95万元，净利润5667.41万元；安吉热威营业收入100689.70万元，净利润15439.87万元[128][141] 收购与重组 - 2018年热威有限以29,977.85万元购买河合电器与电热元件相关的资产与业务[97] - 2019年热威有限将账面价值为26,508.12万元的河合电器20%股权和恒诺投资20%股权派生分立至河合企管[97] - 2021年热威汽零以13,503.47万元的价格购买河合电器厂房与土地使用权[97] 募集资金 - 本次募集资金拟投项目总投资额89268.60万元，拟投入募集资金75973.32万元[58] 公司治理 - 公司董事会共有7名董事，其中独立董事3名[183] - 截至招股说明书签署日，公司监事会有监事3名，其中职工代表监事1名，任职期2022.11.25 - 2025.11.24[191] - 截至招股说明书签署日，公司有高级管理人员4名，任职期2022.11.30 - 2025.11.29[193]