发行基本信息 - 本次发行数量7000万股，占发行后总股本28000万股的25%[6] - 发行价格15.32元/股，对应市盈率分别为24.05倍、26.68倍、32.06倍、35.58倍[19] - 采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式[4] - 公司所属行业为非金属矿物制造业（C30）[6] 询价与申购情况 - 初步询价收到855家网下投资者管理的9228个配售对象报价，拟申购数量总和14733160万股[11] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者812家，配售对象9095个，剩余报价拟申购总量14542490万股，整体申购倍数为网下初始发行规模的3462.50倍[16] - 网下发行提交有效报价投资者620家，管理配售对象8487个，有效拟申购数量总和13556410万股，有效申购倍数为网下初始发行规模的3227.72倍[20] 财务数据 - 最近三年扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为2917.59万元、8292.81万元和12057.92万元[19] - 经营现金流净额分别为3318.10万元、3361.84万元和8676.43万元[19] - 营业收入分别为36497.57万元、52161.68万元和66747.54万元[19] 发行时间安排 - 初步询价期间为2023年7月14日9:30 - 15:00[11] - 网上申购日为2023年7月19日9:30 - 15:00，网下申购日为2023年7月19日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网上缴款日为2023年7月21日日终，网下缴款日为2023年7月21日16:00[7] 其他 - 募投项目预计使用募集资金88000万元，若发行成功，预计募集资金总额107240万元，扣除发行费用后净额约97005.46万元[28][29] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[32][33] - 拟上市地点为上海证券交易所主板[37] - 承销方式为余额包销[38]