发行上市 - 公司拟公开发行不超7000万股股票，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超28000万股[9][30] - 每股面值1元，拟在上海证券交易所主板上市，保荐人为主承销商为东兴证券[9] 业绩总结 - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为31.46%、34.23%和35.49%[27][80] - 2020 - 2022年应收账款账面价值分别为11275.80万元、16436.01万元和22266.57万元[28][81] - 2020 - 2022年产品原材料成本占主营业务成本比重分别为56.96%、55.41%和49.09%[29][96] - 2022年主营业务收入66669.21万元，新能源汽车热失控防护绝缘件占比70.43%[34] - 2022年公司营业收入66747.54万元，营业成本43009.50万元，净利润13377.22万元[58] - 2022年末公司资产总额100195.50万元，归属母公司所有者权益合计53237.66万元，资产负债率40.87%[62] - 2023年1 - 3月公司营业收入15344.45万元，较上年同期增长11.73%[65] - 2023年1 - 3月公司净利润3099.72万元，较上年同期增长24.87%[65] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润2600.52万元，较上年同期增长27.41%[65] - 公司预计2023年1 - 6月营业收入3.20 - 3.50亿元，同比增长14% - 25%[67] - 公司预计2023年1 - 6月归母净利润6000.00 - 6500.00万元，同比增长10% - 18%[67] - 公司预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润5200.00 - 5700.00万元，同比增长15% - 26%[67] 客户与供应商 - 2022年前五大原材料供应商采购金额合计10595.89万元，占比40.07%[44] - 2022年向湖北新四海化工采购3044.28万元，占比11.51%[44] - 2022年前五名客户营业收入合计28617.80万元，占比42.87%[47] - 2022年对集团Tesla营业收入8420.11万元，占比12.61%[47] 募集资金 - 募集资金投资项目包括年产240万套新能源汽车安全件项目和补充流动资金项目[31] 市场情况 - 2022年全球云母耐火绝缘市场规模为145.43亿元，预计2023 - 2027年年均复合增长率为19.30%，2027年将达355.64亿元[60] - 2022年荣泰电工云母产品收入63301.29万元，市场占有率4.35%[49] - 2022年新能源汽车行业荣泰电工销售收入46952.36万元，市场占有率27.14%[51] - 2022年家电行业荣泰电工销售收入11518.30万元，市场占有率19.75%[52] - 2022年电线电缆行业销售收入3037.53万元，市场占有率1.92%[52] 股权结构 - 公司实际控制人葛泰荣、曹梅盛夫妇发行前合计控制51.13%股份[90] 历史沿革 - 2004年荣泰器材厂改制为有限责任公司，注册资金由30万元增至180万元[105][106] - 2021年整体变更为股份公司，注册资本8000万元[110][111] - 2021年9月公司新增发行股份695.6522万股，注册资本增至8695.65万元[127] - 2021年11月公司用资本公积转增股本12304.3478万股，注册资本增至21000万元[131] 并购情况 - 2021年5月公司收购湖南荣泰100%股权，交易总价2260万元[154][155][158] - 2021年5月公司将常熟正亿57%股权以688.56万元转让给周仁保[164][165] - 2021年5月公司将平江湘北48%股权以954.72万元转让给平江湘荣[179] - 2021年公司收购荣泰科技电机用云母带经营性资产，评估价值为150.62万元[191][192] 子公司情况 - 湖南荣泰2022年末总资产22853.84万元、净资产8466.60万元[200] - 湖南荣泰2022年度营业收入17342.69万元、净利润1839.84万元[200]