发行信息 - 拟公开发行4814.00万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行后总股本19255.00万股[8] - 预计发行日期为2023年3月28日，拟上市板块为上交所主板[8] - 保荐人（主承销商）为光大证券，保荐费用300.00万元，承销费用为募集资金总额的7.50%且不低于2500.00万元[8][35] 业绩数据 - 最近三年及一期主营业务收入累计23.07亿元，净利润累计4.40亿元，主营业务收入占比超99%[43] - 2022年营业收入96,361.01万元、净利润19,065.27万元、扣非后净利润19,006.49万元，同比分别增长27.07%、32.73%和31.33%[46] - 2023年第一季度预计营业收入20,600.12 - 22,768.56万元，变动率-4.20% - -5.88%；净利润4,417.90 - 4,882.94万元，变动率-4.19% - -5.89%；扣非后净利润4,420.20 - 4,885.48万元，变动率-3.83% - -6.30%[48] 财务指标 - 2019 - 2022年6月末应收账款账面余额分别为14,751.13万元、14,936.69万元、13,217.74万元和17,607.29万元[27][56] - 2019 - 2022年6月末应收票据余额分别为10,599.55万元、11,708.12万元、14,272.80万元和10,954.37万元[57] - 2019 - 2022年研发费用占营业收入的比例分别为3.32%、2.06%、1.29%和3.09%[44] - 加权平均净资产收益率2019 - 2022年6月分别为26.94%、31.19%、24.55%、12.93%[44] - 2019 - 2022年1 - 6月外销收入分别为6853.81万元、7264.60万元、14249.95万元和9612.68万元，占同期主营业务收入比例分别为12.67%、12.93%、18.82%和21.75%[71] - 2019 - 2022年1 - 6月汇兑损益分别为 - 27.57万元、377.22万元、273.15万元和 - 635.56万元[71] 股权结构 - 公司注册资本为14441.00万元，发行后总股本19255.00万股，发行股份占比不低于25%[31][116] - 控股股东、实际控制人为孙秋新、金连琴，孙秋新、金连琴、孙杰分别持股28.22%、39.92%、17.03%，三人合计持股85.17%[108][109] - 2020年7月第一次增资，注册资本从12300.00万元增至14236.00万元[83] - 2020年12月第二次增资，公司注册资本由14236.00万元增至14441.00万元[87] 人员与薪酬 - 2019 - 2022年6月30日员工人数分别为225、245、271、301人[180] - 2022年6月30日社保缴纳人数259人，公积金缴纳人数263人[181][182] - 2022年6月30日生产人员占比64.45%、管理行政人员占比21.26%、研发人员占比5.98%、销售人员占比8.31%[182] - 2021年度公司董事、监事等人员薪酬合计449.47万元，其中孙秋新39.27万元、金连琴18.00万元等[170][171] - 2019 - 2022年1 - 6月相关人员薪酬总额占利润总额比例分别为3.21%、2.31%、2.67%、1.34%[173] 业务与产品 - 公司产品使用的主要原材料为纯苯、乙烯、苯酚、三氯化磷等基础化工产品[38] - 公司实行“以销定产”的生产模式，特种单体采用连续式生产方式，专用助剂等采用批次生产方式[39] - 公司产品销售主要采用直销方式，少量产品采用贸易方式[40] - 公司重要客户包括中国石油天然气集团、瀛洋（中国）香精香料集团等[40] - 公司在特种单体及专用助剂产品领域取得多项重要发明专利和数十项实用新型专利[41] - 2022年下半年建成异丙苯生产装置，可直接采购纯苯、丙烯生产异丙苯[197] 募集资金 - 本次募集资金投资特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目，项目投资总额121,500.00万元，募集资金投资额85,000.00万元[52] 其他 - 公司面临原材料价格波动、安全生产、环境保护等风险[23][24][26][27][28] - 公司每年以现金方式累计分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%[30] - 公司参股江苏镇江农村商业银行股份有限公司，出资金额1000.00万元，持股比例0.34%[107] - 2020年12月公司实施员工持股计划，授予80名员工205.00万股限制性股票[174] - 员工持股锁定期为五年，自工商登记之日起算[177]