发行信息 - 公司拟公开发行9000万股，占发行后总股本20%，发行后总股本45000万股[6][30] - 预计发行日期为2023年3月27日，拟上市上交所主板[6] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券[6] 业绩数据 - 2019 - 2022年新签订单金额分别为6.59亿、23.08亿、19.60亿、9.25亿，同比变动250.10%、 - 15.05%、 - 52.79%[22][75] - 2019 - 2022年末在手订单余额分别为13.08亿、29.96亿、29.55亿、21.58亿，同比变动129.05%、 - 1.39%、 - 26.97%[22][75] - 报告期内营业收入分别为58915.39万、54959.81万、177923.79万、92390.97万，扣非后归母净利润分别为10448.10万、10018.40万、27612.15万、16462.04万[47] - 2022年营业收入92390.97万，净利润16699.48万，扣非后归母净利润16462.04万[53] - 2022年6月30日资产总额266473.52万，归属于母公司所有者权益136985.52万，合并资产负债率48.59%，母公司资产负债率45.57%[52] 市场与行业 - 2019 - 2021年国内新上热轧型钢产线约29条，公司提供产线数量占比65%以上[42] - 2019 - 2021年国内新上热轧带钢产线约43条，公司提供产线数量占比30%以上[43] - 到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑比例将达40%，现阶段我国占比20.50%[48] 公司架构与股权 - 公司注册资本36000万元[27][104] - 发行前实际控制人马冰冰、谷峰兰合计持有公司74.78%股份[91] - 2021年4月公司第一次增资，国茂股份等5家新增股东共认购3075.2991万股，增资款4.37亿[118] - 2021年5月公司资本公积转增股本，注册资本增至3.6亿[121] 收购与重组 - 2021年1月11日公司以520.15万元收购中重环保100%股权[125][127] - 2020年11 - 12月公司以12421.21万元收购中直公司经营性资产[128][129] - 2020年12月18日公司以10800万元将亚太海威100%股权转给天津中海威[130] 风险提示 - 公司面临宏观经济增速下滑、下游行业需求下降、行业政策变动等风险[20][21][22][24] - 原材料价格波动影响公司生产成本和盈利水平[79] - 若全球疫情反弹，可能影响公司项目进度和生产经营[101] 募集资金用途 - 募集资金扣除费用后投入项目，不足部分自筹[64] - 募集资金投资项目包括智能装备生产基地建设项目（投资136000万，募资111384.42万）和年产3条冶金智能自动化生产线项目（投资14064.08万，募资14064.08万）[65]