发行信息 - 公司拟公开发行不超过9000万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过45000万股[7][31] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市上海证券交易所主板[7] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 2019 - 2022年各期新签订单金额分别为6.59亿元、23.08亿元、19.60亿元和9.25亿元，同比变动比例分别为250.10%、-15.05%和-52.79%[23] - 2019 - 2022年各年末在手订单余额分别为13.08亿元、29.96亿元、29.55亿元和21.58亿元，同比变动比例分别为129.05%、-1.39%和-26.97%[23] - 报告期内公司营业收入分别为58915.39万元、54959.81万元、177923.79万元和92390.97万元[45] - 报告期内扣除非经常性损益后的归母净利润分别为10448.10万元、10018.40万元、27612.15万元和16462.04万元[45] - 2022年公司营业收入为152836.14万元，较2021年变动率为 -14.10%[54] - 2022年归属于母公司股东净利润为28489.62万元，较2021年变动率为1.52%[54] - 2022年扣非后归属于母公司股东净利润为26603.63万元，较2021年变动率为 -3.65%[54] - 2023年1 - 3月预计营业收入2.83 - 3.22亿元，较2022年同期变动-2.93% - 10.25%；净利润0.38 - 0.44亿元，变动-8.05% - 4.64%；扣非后净利润0.37 - 0.43亿元，变动-8.72% - 4.22%[55] - 报告期各期末存货余额分别为34916.89万元、33439.32万元、42970.52万元和37346.27万元，占流动资产比例分别为27.99%、18.81%、18.99%和17.54%[80] - 报告期各期末应收账款及合同资产余额分别为35281.87万元、27129.12万元、51795.43万元和69121.54万元，占流动资产比例分别为28.28%、15.26%、22.89%和32.46%[81] - 报告期内综合毛利率分别为33.88%、32.74%、24.18%和28.77%[82][83] - 报告期内扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为13.28%、11.19%、30.53%和12.98%[90] 公司概况 - 公司为国泰君安证券保荐拟于上交所主板上市的国家级高新技术企业，主要产品为冶金轧制自动化生产线等[7][32] - 公司注册资本为36000万元，成立于2001年6月26日[28] - 控股股东和实际控制人为马冰冰、谷峰兰[14][28] - 截至招股书签署日公司拥有273项主要专利，其中发明专利34项[44] 市场与行业 - 早期外资企业主导冶金智能制造装备行业，国内头部企业市场份额不断提升[39] - 2019 - 2021年间国内新上热轧型钢产线约29条，公司提供的产线数量占比65%以上[40] - 2019 - 2021年间国内新上热轧带钢产线约43条，公司提供的产线数量占比30%以上[41][42] - 2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例将达40%，现阶段我国装配式建筑占比20.50%[46] 风险提示 - 公司面临宏观经济增速下滑和下游行业需求下降、行业政策变动、新签订单下降、主要原材料价格波动等风险[21][22][23][25] 未来展望 - 公司未来三年将以发展战略为导向，以募投项目为支撑，增强冶金智能制造装备生产与研发能力，发展目标客户，提升品牌价值[61] 募投项目 - 公司拟公开发行不超过9000万股，募集资金扣除费用后投入智能装备生产基地建设项目和年产3条冶金智能自动化生产线项目[59] 股权结构 - 本次发行前实际控制人马冰冰、谷峰兰合计持有公司74.78%的股份[86] - 按发行9000万股测算，发行后马冰冰持股比例从59.82%降至47.86%，谷峰兰从14.96%降至11.96%[161] 资产重组 - 2020 - 2021年公司进行多项资产重组，包括收购中重环保100%股权、中直公司经营性资产，转让亚太海威100%股权[122][123][125] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有2家全资子公司，分别为天津市中重环保工程有限公司和中重科技（江苏）有限公司[142] 公司治理 - 公司本届董事会由9人组成，监事会由5名监事组成，成员每届任期3年[183][188] - 公司高级管理人员任职期间为2021年2月至2024年2月[192] - 公司其他核心人员有7名核心技术人员[195]