上市信息 - 公司A股于2023年3月29日在上海证券交易所主板上市，证券简称为“海通发展”，代码为“603162”[81][83] - 本次公开发行后总股本为412,760,150股，发行股票数量为41,276,015股[83] - 本次上市无流通限制及锁定安排的股票数量为41,276,015股[82] 股权结构 - 曾而斌及其一致行动人合计控制公司287,804,425股股份，占表决权的77.4742%[86] - 公开发行完成后，曾而斌持股245431045股，持股比例59.46%[104] - 公开发行完成后，平潭群航投资合伙企业（有限合伙）持股19880000股，持股比例4.82%[104] - 公开发行完成后，福建星海贸易有限公司持股16800000股，持股比例4.07%[104] - 前11大股东合计持股355,039,580股，占比86.02%[105] 财务数据 - 发行新股41,276,015股，发行价格37.25元/股，市盈率22.99倍，市净率4.43倍[107] - 募集资金总额153,753.16万元，净额142,793.20万元[108][111] - 发行费用总额（不含税）10,959.96万元，每股发行费用2.66元[110] - 发行后每股净资产8.42元，每股收益1.62元[111][112] - 预计2023年第一季度营业收入32,500 - 39,000万元，同比变动-14.65%至2.41%[115] - 预计2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润7,330 - 13,030万元，同比变动-43.31%至0.78%[115] - 预计2023年第一季度扣非后归属于母公司股东的净利润7,300 - 13,000万元，同比变动-43.44%至0.73%[115] 分红政策 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[13][28] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[13][28] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[14][28] 股价稳定措施 - 公司上市后三年，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动股价稳定预案[36] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行股票募集资金总额，单次不少于1000万元[38] - 公司单次回购股份不超过总股本的2%[38] - 控股股东、实际控制人单一年度增持股份资金不低于上一会计年度税后现金分红的20%，不超过50%[39] - 控股股东、实际控制人单次增持公司股份数量不超过股本总额的2%[39] - 董事、高管增持股份资金金额为上一会计年度税后薪酬总和的20%-50%[41] 股份锁定与减持 - 控股股东自公司股票上市36个月内不转让或委托管理发行前股份[48] - 控股股东锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[48] - 控股股东任职期间每年转让股份不超总数25%[49] - 控股股东减持提前3个交易日公告[50] - 员工持股平台平潭群航股东自公司股票上市之日起36个月内限制股份转让[55] - 其他董事、监事及高级管理人员自公司股票上市之日起12个月内限制股份转让，36个月内部分情况限制转让[57] 其他 - 截至2022年末，公司船队含自有船舶21艘、光租船舶2艘，运力超120万载重吨[85] - 截至2021年12月31日，公司运力规模在中国航运企业中排名第13位[85] - 本次公开发行完成后，上市前A股股东户数为47816户[104] - 公司已开设4个募集资金专户并签订监管协议[120][121] - 公司未发生交易金额达2022年末总资产（经审计）30%以上需股东大会审议的重大投资[128] - 公司未发生交易金额达2022年末总资产（经审计）30%以上需股东大会审议的重大资产（或股权）购买、出售及转换[130]