发行相关 - 拟公开发行股份41,276,015股，占发行后总股本比例10.00%，发行后总股本为412,760,150股[4] - 预计发行日期为2023年2月24日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[4] - 发行费用概算合计10,959.96万元[137] - 募集资金投资项目总投资额191,047.49万元，拟投入募集资金142,793.20万元[134] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人曾而斌自上市起36个月内锁定股份，锁定期满后2年减持价格不低于发行价等[4] - 董事、监事、高级管理人员郑玉芳等自上市起12个月内锁定部分股份，36个月内锁定部分出资份额等[7] 股价稳定预案 - 上市后3年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动预案[33] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行股票募集资金总额，单次不少于1000万元，单次回购不超总股本2%[35] 业绩情况 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为67,887.51万元、159,818.27万元和204,603.25万元，净利润分别为6,602.04万元、51,744.27万元和67,141.70万元[96] - 预计2023年第一季度营业收入约为32,500万元至39,000万元，净利润约为7,330万元至13,030万元[99] 公司资产与运营 - 截至2022年末，公司船队有自有船舶21艘、光租船舶2艘，运力超120万载重吨[120] - 2022年资产总额259,602.17万元，负债总额54,972.92万元，股东权益204,629.25万元[126] 分红政策 - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[64][78] - 公司至少每五年重新审阅一次股东分红回报规划并修改[83] 风险提示 - 2023年第一季度乃至2023年度经营业绩存在同比下滑风险[98] - 极端情况下，公司上市当年营业利润比上年度下降幅度可能超50%甚至亏损[92]