发行信息 - 本次拟发行股份不超过4000万股，占发行后总股本比例不低于25%，每股发行价格18.65元[5][147][151] - 预计发行日期为2023年1月10日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[5] - 预计募集资金总额74600.00万元，预计募集资金净额65889.41万元，发行费用概算8710.59万元[151] 股份锁定 - 控股股东福斯达控股等自公司股票上市之日起36个月内锁定股份[5][22][24][25][26][28][38][39][40][41] - 股东老板集团等自公司股票上市之日起12个月内锁定股份[11][29] - 董监高、间接持股人员等锁定期及减持限制规定[7][12][14][31][33][34][56][57] 股价稳定措施 - 上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产触发稳定股价措施[44] - 公司、控股股东、董高人员增持或回购股份资金及数量规定[46][48][49][50] 利润分配 - 公司现金分红条件及比例规定[61][62][63] - 利润分配预案及调整政策的审议和表决要求[65][66] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为71866.54万元、107808.19万元、144638.37万元和78659.14万元[99][142][163] - 2019 - 2022年1 - 6月公司净利润分别为7081.60万元、14475.73万元、16016.94万元和5578.53万元[142] - 2022年度预计营业收入约为170000.00 - 190000.00万元，预计归属于母公司股东的净利润约为15000.00 - 18000.00万元[114] 风险提示 - 公司面临海外业务可持续性、经营流动性、核心配套件境外依存度等风险[169][172][174][176][178][179] - 市场需求减少、应收账款回收等给公司带来经营风险[96][98][99] 其他信息 - 公司是国内少数具备制氧容量80000m³/h等级特大型空分设备研发等能力的企业之一[133] - 公司制定《募集资金管理制度》，将加快募投项目进度[70][72] - 截至2022年6月30日公司尚未使用的银行授信额度为8亿元[172]