公司基本信息 - 公司成立于2003年3月6日，2017年1月3日上市，股票代码603186，上市地为上海证券交易所[57] - 公司注册资本为142,011,952元[57] - 华正新材主体长期信用等级为AA - ，本期债券信用等级为AA + ，评级展望稳定[54] 可转债发行情况 - 2022年1月24日公开发行570万张可转换公司债券，发行价100元/张，募集资金总额5.7亿元，净额5.6169079246亿元[8] - 可转换公司债券期限为2022年1月24日至2028年1月23日[13] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 初始转股价格为39.09元/股，最新转股价格为38.51元/股[22][83] 可转债条款 - 转股期为2022年7月28日至2028年1月23日[21] - 满足一定条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[26] - 期满后五个交易日内，公司将以票面面值108%赎回全部未转股的可转债[30] - 转股期内满足条件公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[31] - 最后两个计息年度满足条件持有人有权回售可转债[35] - 募集资金用途改变持有人享有一次回售权利[36] 募集资金使用 - 年产2400万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目投资额204,900.00万元，拟使用募集资金40,000.00万元，补充流动资金拟使用募集资金17,000.00万元[50] - 2022年度使用募集资金56190.56万元，其中投入项目40000.00万元，补充流动资金16190.56万元[65] 业绩数据 - 2023年生产覆铜板2958.62万张，比上年增加22.61%；导热材料208.45万平方米，比上年上升29.90%；功能性复合材料1335.46吨，比上年下降11.00%；交通物流用复合材料198.97万平方米，比上年下降16.13%[58] - 2023年销售覆铜板2949.66万张，比上年上升25.21%；导热材料197.74万平方米，比上年上升22.36%；功能性复合材料1438.07吨，比上年下降3.78%；交通物流用复合材料203.96万平方米，比上年下降13.39%[58][59] - 2023年主营业务收入3295062219.98元，比上年上升1.84%；净利润为负[59] - 2023年总资产5792327848.49元，比2022年增加2.70%；归属于上市公司股东的净资产1550966280.22元，比2022年减少7.65%[61] - 2023年营业收入3361517062.05元，比2022年上升2.31%；归属于上市公司股东的净利润 - 120518795.21元，比2022年减少434.03%[61] 其他事项 - 2023年1月30日支付“华正转债”第一年利息，票面利率0.20%；2024年1月24日支付第二年利息，票面利率0.40%[75] - 2022 - 2024年公司主体信用评级为“AA - ”，评级展望稳定；华正转债评级为“AA + ”，较前次无变化[78] - 2022年4月27日和2023年5月16日因权益分派调整转股价格[83] - 2022年11月7日，公司因1名激励对象离职，回购注销其1.5万股限制性股票，回购价16.10元/股[88]