发行相关 - 公司公开发行3000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为12000万股，发行前为9000万股[4][10] - 预计发行日期为2023年2月8日，询价日期为2月2日，发行公告刊登日期为2月7日，缴款日期为2月10日[4][104] - 控股股东等承诺自上市之日起36个月内锁定股份，部分企业承诺12个月内锁定[4] - 发行费用概算约8835.19万元（不含增值税）[99] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入62,029.32万元，较上年同期下降25.88%，归母净利润下降19.18%，扣非归母净利润下降29.85%[62] - 2022年7 - 9月营业收入较上年同期增长19.47%，归母净利润增长25.56%，扣非归母净利润增长39.26%[67] - 2022年1 - 9月营业收入较上年同期下降14.07%，归母净利润下降10.87%，扣非归母净利润下降17.97%[68] - 2022年营业收入预计为13 - 14亿元，较2021年下降12.98% - 6.28%[69] - 2022年归母净利润预计为1.42 - 1.52亿元，较2021年下降12.38% - 6.21%[69] - 2022年扣非归母净利润预计为1.3 - 1.4亿元，较2021年下降14.38% - 7.79%[69] 财务指标 - 2022年1 - 6月流动比率为1.35，速动比率为1.01，资产负债率（母公司）为57.56%[91] - 2022年1 - 6月应收账款周转率为1.01次，存货周转率为1.25次[91] - 2022年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量为0.69元/股，每股净现金流量为0.13元/股[91] 募投项目 - 蓬莱生产基地建设项目投资额56990.00万元，拟使用募集资金42434.81万元[96] - 商用车零部件生产基地改造及建设项目投资额26420.00万元[96] - 蓬莱研发中心建设项目投资额6000.00万元，拟使用募集资金6000.00万元[96] - 补充流动资金30000.00万元，拟使用募集资金30000.00万元[96] 股权结构 - 焦召明、焦显阳、焦扬帆家族三人合计直接及间接控制公司87.65%的股权，发行完成后降至65.74%[85][134] - 保荐机构全资子公司持有宁波十月9900万元出资额，占比29.03%，宁波十月持有公司220.78万股股份，占发行前股份比例2.45%[33][101] 客户销售 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司对前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为84.70%、86.90%、83.15%和76.00%[52][106] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司对中国重汽销售收入占主营业务收入比例分别为25.09%、42.74%、35.70%和25.35%[52][106] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司对上汽通用销售收入占主营业务收入比例为34.86%、23.69%、23.92%和24.00%[52][106] 市场情况 - 全国乘用车和商用车各自前5大整车厂市场份额分别约为40%和60%[54][107] - 2021年全国前6家大型煤矿集团原煤产量合计18.5亿吨，占全国煤炭总产量45%左右[55][108] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低比例达80%[41] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低比例达40%[41] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低比例达20%[41] 其他 - 若招股书被认定虚假等致投资者损失，公司、控股股东、董监高5个工作日内启动赔偿[25][27][28] - 东吴证券为招股文件虚假等致损将先行赔偿投资者[30] - 中原证券、容诚会计师事务所为招股文件虚假等致损将依法赔偿投资者[30] - 锦天城律所按司法文书认定赔偿投资者损失[31]