国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司 支付发行费用的自筹资金的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）、浙商证券股份有限公司（以 下简称"浙商证券"）作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"、"镇洋发展"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的联合保荐人（国 盛证券、浙商证券以下合称"联合保荐人"），根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集 资金管理制度》等相关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 24 日下发《关于同意浙江镇洋发 展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2408 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,600,000.00 张，发行价 格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，扣除 ...