可转债发行 - 2023年4月4日公开发行可转换公司债券1154万张，募集资金总额11.54亿元，净额11.3961537737亿元[9][48] - 2023年5月9日“景23转债”在上海证券交易所挂牌交易[10] - 可转债存续期限为2023年4月4日至2029年4月3日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 转股期自2023年10月11日起至2029年4月3日止[19] - 初始转股价格为25.71元/股，当前转股价格为24.71元/股[19][66] 业绩总结 - 2023年末公司注册资本84187.3926万元[43] - 2023年度公司实现营业收入1075730.17万元，同比增加2.31%[43] - 2023年度归属于上市公司股东净利润93625.16万元，同比下降12.16%[43] - 2023年末公司总资产1723073.21万元，较期初增加11.23%[43] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产877736.92万元，较期初增长8.73%[43] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额3.4319591430亿元，子公司购买结构性存款2.5亿元[50] - 2023年公开发行可转债募集资金本年度投入5.571919亿元，累计投入进度48.89%[52] - 2023年4月28日公司用3.360694亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，349.78万元置换已支付发行费[53] - 2023年公司用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，累计取得理财收益775.68万元，未到期金额2.5亿元[53] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额5.931959亿元，2.5亿元买结构性存款，3.431959亿元存专户[53] 转股情况 - 2023年5月22日因2022年度利润分配，转股价由25.71元/股调整为25.21元/股[66] - 2024年5月20日因2023年度利润分配，转股价由25.21元/股调整为24.71元/股[67] - 截至2023年12月31日，累计38,000元“景23转债”转换为A股股票[68] - 截至2023年12月31日，累计转股数量为1,504股，占转股前公司已发行股份总额841,872,422股的0.0001786%[69] - 截至2023年12月31日，尚未转股的“景23转债”余额为1,153,962,000元，占发行总量的99.9967071%[69] 其他 - 2024年4月8日公司支付2023年4月4日至2024年4月3日利息，票面利率0.30%，每张兑息0.30元[59] - 2023年6月19日公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”，“景23转债”评级结果“AA”，较前次无变化[61] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[54] - 2023年度公司未召开债券持有人会议[56]