发行信息 - 本次发行股数不超过54,776,667股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过219,106,667股[6][35] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所主板[6] - 保荐人、主承销商为国信证券，发行人律师为北京市中伦律师事务所，发行人会计师为上会会计师事务所[6][14] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为63,225.60万元、91,435.26万元和109,728.26万元，净利润分别为11,031.89万元、11,488.24万元和12,557.17万元[46] - 2023年1 - 3月营收24,001.15万元，较2022年下降2.61%；净利润3,518.74万元，较2022年增长6.77%[59] - 预计2023年1 - 6月营收55,000.00 - 60,000.00万元，较2022年增长0.97% - 10.15%；净利润7,900.00 - 8,400.00万元，较2022年增长2.97% - 9.49%[61] 财务指标 - 2022年资产总额187,167.04万元，2021年为156,153.19万元，2020年为110,606.36万元[56] - 2022年归属于母公司所有者权益90,601.96万元，2021年为81,064.41万元，2020年为47,761.61万元[56] - 2022年资产负债率（母公司）为37.77%，2021年为33.66%，2020年为46.15%[56] 业务数据 - 2020年和2021年，风电行业保持架销售收入分别为15396.92万元和13795.04万元[26][94] - 变桨保持架销售收入2021年较2020年下降3186.58万元，2022年较2021年下降900.86万元[26][94] - 报告期内主营业务收入中境外销售收入分别为7319.40万元、10003.56万元和11103.96万元，占比分别为12.71%、12.57%和11.37%[79] 产品与技术 - 风电齿轮箱保持架生产形成“精密拉伸技术”等3项核心技术[51] - 产品聚焦传统汽车传动和新能源汽车电驱动系统，兼顾其他系统[52] - 参与起草2项国家级和2项工信部轴承行业标准[42][47] 市场合作 - 与全球八大轴承公司建立长期稳定合作，斯凯孚、舍弗勒、恩斯克销售占比较高[49] - 成为蔚来、长城等主流汽车厂商及舍弗勒等供应商的主要供应商之一[52] - 在新能源汽车领域获蔚来等关于铸铝转子总成的定点[53] 募投项目 - 募投项目投资总额85891.40万元，拟用募集资金85891.40万元，建设期多为2年[66] 风险提示 - 面临人力资源、技术、产品质量控制等多种风险[69][70][71] 股权收购 - 2016年收购金帝保持器厂和新欣金帝资产，二者分别于2020年11月和2021年8月注销[120][134] - 2018年受让意吉希100%出资额，2019年收购博源节能部分股权、金之桥100%股权[139][146][182] - 2020年收购博源精密部分股权[198]