发行规模 - 公司拟公开发行股份5477.6667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本21910.6667万股[5][22] - 初始战略配售发行数量为547.7666万股，占发行数量10%[5][23][32] - 网下初始发行数量为2957.9501万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量60%[23] - 网上初始发行数量为1971.9500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量40%[23] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月18日9:30 - 15:00[5][63] - 发行公告刊登日为2023年8月22日[5][6] - 网下路演时间为2023年8月15日至8月17日9:00 - 18:00[29] - 网上路演于2023年8月22日组织安排[30] - 2023年8月21日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数[27] - 网下申购日为2023年8月23日9:30 - 15:00[6][77] - 网上申购日为2023年8月23日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][78] - 网下缴款日截止时间为2023年8月25日16:00，网上缴款日截止时间为2023年8月25日日终[6] 投资者要求 - 以2023年8月16日为基准日，除特定基金外，其他参与初步询价网下投资者及其管理的配售对象20个交易日日均市值应为6000万元（含）以上，特定基金为1000万元（含）以上[43] - 私募基金管理人管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上[44] - 个人投资者从事证券交易时间需达到五年（含）以上，最近三年持有的非限售股票和非限售存托凭证中至少有一只持有时间连续达到180天（含）以上[45] - 个人投资者最近十二个月未受刑事处罚等，最近三十六个月内被相关自律组织采取书面自律管理措施不满三次[46] 报价规则 - 同一网下投资者不同拟申购价格不超3个，最高与最低差额不超最低价格20%[11][62][67] - 网下投资者须于2023年8月15日13:00后至8月18日9:30前提交定价依据和建议价格或价格区间[7][60] - 剔除报价最高部分配售对象报价，拟剔除量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][73] - 发行价格超出剩余报价中位数和加权平均数孰低值，超出幅度不高于30%[14][74] 限售情况 - 网下发行股票90%无限售期，10%限售期6个月[16][25][84] - 金帝股份资管计划承诺获配股票持有期限为12个月[38] 其他 - 核心员工合计人数为9493人[34] - 金帝股份资管计划1号募集资金规模9493万元，认购金额上限9493万元[33] - 金帝股份资管计划2号设立于2023年7月11日，募集资金规模为926万元，认购金额上限为740.80万元[35][36] - 董事长、总经理郑广会实际缴款1250万元，参与比例13.17%[33] - 营销管理中心副总监王立红实际缴款1887万元，参与比例19.88%[33] - 刘斌实际缴款50万元，参与比例为5.40%[36] - 王乐齐实际缴款40万元，参与比例为4.32%[36] - 于长平实际缴款100万元，参与比例为10.80%[36]