募集资金情况 - 公司首次公开发行54,776,667股，每股发行价21.77元，募集资金总额1,192,488,040.59元，净额为1,090,704,793.69元[2] 募投项目计划 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资27,820.00万元，拟用募集资金27,820.00万元[5] - 营销网络建设项目投资4,088.40万元，拟用募集资金4,088.40万元[5] - 高精密轴承保持器技术研发中心项目投资3,500.00万元，拟用募集资金3,500.00万元[5] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目投资37,483.00万元，拟用募集资金37,483.00万元[5] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目投资3,000.00万元，拟用募集资金3,000.00万元[5] - 补充营运资金项目投资10,000.00万元，拟用募集资金10,000.00万元[5] 募投项目调整 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目实施地点变更[7] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目暂缓建倒班宿舍楼，新增5生产车间[7] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目购置设备[7] 募投项目资金使用 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目已使用554.78万元，剩余27265.22万元[10] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目已使用19845.95万元，剩余17637.05万元[10] 募投项目费用占比 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目建筑工程费用3187万元，占比16.00%，设备及工器具购置费11418.44万元，占比57.31%[13] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目建筑工程费用15332万元，占比40.90%，设备及工器具购置费21407万元，占比57.11%[17] 募投项目收益与回收期 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目内部收益率23.73%，静态投资回收期4.14年[16] - 某项目内部收益率17.57%，静态投资回收期5.01年[21] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目内部收益率23.89%，静态投资回收期4.05年[25] 市场预测 - 预计2025年乘用车总销量2550万辆，新能源汽车占比62%约1581万辆[18][28] - 2025 - 2035年燃油汽车占比从38%降至0%，纯电汽车占比从28%升至67%[19] - 预计2035年中国汽车总销量3250万辆，新能源汽车占比进一步提高[28] 生产能力提升 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目拟提升非钢质保持架及配件10.66万件生产能力[13] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目拟提升关键零部件71万件生产能力[17] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目预计年产座椅调角器零部件1800万件和冷挤压调角器700万件[23] 项目调整原因与风险 - 公司调整募投项目为提高资金效益，优化配置[12] - 自建热处理车间可降本增效[20] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目新增地点有租赁、政策、订单风险[29] - 募投项目变更有备案、环评、审议、建设周期风险[29][30] 项目进度与审议 - 公司将建立进度表管控进度，关注市场政策降风险[31] - 2024年4月2日董事会、监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[32] - 监事会认为变更利于资源配置，不损害权益，符合规定[33]