募投项目资金使用情况 - 截至2023年12月31日，营销网络建设项目拟使用4088.40万元，已使用0元，剩余4088.40万元，使用比例0%[4] - 截至2023年12月31日，汽车精密冲压零部件技术研究中心项目拟使用3000.00万元，已使用43.07万元，剩余2956.93万元，使用比例1.44%[4] - 截至2023年12月31日，汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目拟使用37483.00万元，已使用19845.95万元，剩余17637.05万元，使用比例52.95%[4] - 截至2023年12月31日，高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目拟使用27820.00万元，已使用554.78万元，剩余27265.22万元，使用比例1.99%[4] - 截至2023年12月31日，四个项目合计拟使用72391.40万元，已使用20443.80万元，剩余51947.60万元，使用比例28.24%[4] 募投项目变更情况 - 营销网络建设项目变更为含山高端精密轴承保持架建设项目，使用原项目未使用募集资金4088.40万元，其余自补[6] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目变更为汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目，投资金额3000.00万元不变[6] - 营销网络建设和汽车精密冲压零部件技术研究中心项目变更原因：优先满足需求，后续自有资金投入，费用类变生产类提效益[6] 项目投资与建设 - 新能源汽车电驱动系统精密零部件项目投资37483万元，建设期2年[7] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资27820万元，建设期2年[7] - 营销网络建设项目变更为含山高端精密轴承保持架建设项目，涉及变更募集资金4088.4万元，公司投资7000万元设立子公司[8] 市场数据 - 2023 - 2027年间全球风电新增并网容量将达680GW，年复合增长率15%，海上风电新增装机容量接近130GW，复合年均增长率14.5%[12] - 2022 - 2027年，中国新增风电装机量占全球比重将保持在40%以上，海上风电新增装机中国占比超60％[12] - 2023年汽车产销累计完成3016.10万辆和3009.40万辆，同比分别增长11.60%和12.00%[19] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.70万辆和949.50万辆，同比分别增长35.80%和37.90%，市场渗透率达到31.60%[19] - 2024年一季度我国新能源汽车产销同比分别增长28.20%和31.80%[19] - 2024年我国汽车总销量预计将达到3100万辆，其中新能源汽车销量预计为1150万辆，同比增长21%[19] 项目产能与订单 - 调整后汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目预计可形成年产座椅调角器相关零部件1800万件，和冷挤压调角器700万件[17] - 风电主轴圆锥滚子保持架在手订单约为1900万元[14] - 比亚迪座椅类等零部件在手订单约1800.00万元（不含每月新增报价议价产品）[23] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目提升关键零部件产能71万件[26][31] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目提升非钢质保持架及轴承精密配件产能10.66万件[34] 项目费用调整 - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目建筑工程费用调整前为12178.00万元，占比32.49%，调整后为15332.00万元，占比40.90%[26] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目设备及工器具购置费调整前为14881.00万元，占比39.70%，调整后为21407.00万元，占比57.11%，拟调整金额为6526.00万元[26] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目基本预备费调整前为2476.00万元，占比6.61%，调整后取消，拟调整金额为 - 2476.00万元[26] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目铺底流动资金调整前为4050.00万元，占比10.80%，调整后取消，拟调整金额为 - 4050.00万元[26] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目安装工程费调整前后均为744.00万元，占比1.98%[26] 产品与技术 - 电气风电2023年发布的海神平台新一代半直驱产品采用双TRB结构[13] - 三一重能7.XMW、10MW、15MW等陆上风机产品采用双TRB结构[13] - 使用滑轴的风电齿轮箱较使用滚轴扭矩密度提升25%，传动链长度减少5%，齿轮箱重量降低5%，成本降低15%[37] - 预计至2025年全球齿轮箱滑动轴承市场空间为20.04亿元[37] 项目定点与销售 - 公司已向南京高速齿轮制造有限公司等销售铝制齿轮箱滑动轴承部件[40] - 风电机组齿轮箱轴承的铜合金产品有南高齿的项目定点[40] - 高塑性球墨铸铁材料实体保持架有天马、人本等公司项目定点[40] 项目备案与报告 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码2104 - 371502 - 04 - 01 - 612402[43] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码2103 - 371591 - 04 - 01 - 795444[43] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码2203 - 371591 - 04 - 01 - 480983[43] - 公司于2024年4月3日出具2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[47] - 公司于2024年4月3日出具变更部分募集资金投资项目相关公告并进行风险提示[48] 其他 - 2022和2023年累计研发费用超1.6亿元[18] - 2023年公司外协加工费用4500万元左右，其中热处理委外业务费用约1500万元左右[32] - 公司募投项目包括高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造等6个项目[46] - 公司在2023年年度报告中披露募投项目实施风险[46] - 核查程序包括查阅行业报告、访谈人员、查阅公司文件及现场检查等[49] - 保荐人认为公司变更营销网络建设等两个项目，变更金额和占比均较小[50] - 公司对高端装备精密轴承保持器等两个项目投入进行内部调整[50] - 本次变更和调整募投项目结合多因素，未改变募集资金投向主营业务[50] - 主要募投项目变更和调整按先急后缓原则，利于提高资金使用效率[50] - 前期首发项目立项论证充分，对风险全面评估并信息披露[51]