上市信息 - 公司股票于2023年10月23日在上海证券交易所主板上市[4] - 本次发行后总股本为214,313,400股，无 限售流通股数量为52,501,638股，占比24.50%[9] - 公司股票上市首日即可作为融资融券标的[13] 财务数据 - 截至2023年10月9日，公司扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.94倍[11] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为38,330.24万元、45,965.32万元和19,554.28万元，占流动资产比重分别为37.68%、44.76%和24.80%[14] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比重分别为77.05%、77.60%和75.77%[17] - 2021年度公司主营业务收入同比增长48.30%，2022年度同比下降11.54%，蒸压加气混凝土装备业务收入同比下降5.74%[18] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为17.97%、14.97%和15.27%，蒸压加气混凝土装备报告期毛利率分别为15.91%、13.51%和14.25%[20] - 公司最近三个会计年度归属于母公司股东的净利润累计为21,008.83万元，经营性活动产生的现金流净额累计金额为25,142.09万元，营业收入累计为284,745.62万元[30] 股权结构 - 本次发行前，吴逸中和何清华夫妇持有并能够实际支配公司股份合计达98.46%，发行后降至73.84%[21] - 发行前吴逸中持股13173万股，持股比例81.95%；发行后持股13173万股，持股比例61.47%，限售36个月[43] - 发行前常州颉翔持股1200万股，持股比例7.47%；发行后持股1200万股，持股比例5.60%，限售36个月[43] - 发行前何清华持股852.5万股，持股比例5.30%；发行后持股852.5万股，持股比例3.98%，限售36个月[44] - 发行前常州元臻持股600万股，持股比例3.73%；发行后持股600万股，持股比例2.80%，限售36个月[44] 发行情况 - 本次公开发行的股票数量为53,578,400股[28] - 发行价格为9.50元/股，每股面值为1元[50] - 募集资金总额为50899.48万元，净额为45081.70万元[52][55] - 发行费用总额为5817.78万元，包括保荐承销费用3026.86万元等[53][54] 未来展望 - 公司拟用部分募集资金新建研发测试中心，加大蒸压加气混凝土装备研发力度[109] - 公司拟用部分募集资金进行营销服务网络建设，拓展国内外市场[109] - 公司将完善内部控制制度，强化投资决策程序，控制成本费用支出[110] - 公司将加强募集资金管理，推进募投项目实施以实现预期收益[111] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人吴逸中、何清华所持股份自上市之日起36个月内锁定，任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[79] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价或期末收盘价低于发行价，控股股东、实际控制人持股锁定期自动延长6个月[80] - 上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价预案[92] - 若公司因欺诈发行被认定不符合上市条件，公司及控股股东等承诺在5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[106][107]