发行信息 - 公司拟发行不超3719.2963万股A股，每股面值1元，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超14877.1851万股[6][39] - 拟上市板块为上交所主板，保荐人是中泰证券[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为62583.53万元、62046.01万元和53591.37万元，扣非归母净利润分别为17128.40万元、17818.55万元和13858.07万元[24] - 2023年1 - 3月营收13772.04万元，同比增长9.79%，扣非归母净利润3835.54万元，同比增长13.97%[49] - 2022年资产总额96330.73万元，归母权益72675.35万元，资产负债率24.56%[46] 市场情况 - 2022年国内低压变频器市场规模290.0亿元，公司市场份额1.85%[43] - 变频器和伺服系统行业外资品牌占主要份额，竞争激烈，公司份额小[21] 风险因素 - 国内经济放缓、下游行业增速放缓或大客户采购减少会影响业绩[20][23] - 直接材料成本上涨、产品销售价格下降会使利润总额和毛利率降低[25][28][72] - 存在委外加工，外协厂商问题影响供应和生产[29] - 面临技术升级、人员短缺流失和技术泄密风险[30][32][33] 财务指标 - 报告期内综合毛利率分别为45.53%、43.82%和41.36%[72] - 各期末应收账款周转率分别为4.73次、3.76次和2.89次，存货周转率为2.77次、2.03次和1.72次[74][75] - 加权平均净资产收益率分别为56.37%、34.45%和21.34%，每股收益分别为1.68元/股、1.60元/股和1.24元/股[76] 股权结构 - 发行前张建军控制公司81.60%股份，为实控人[79][142] - 上海众挺为控股股东，直接持股43.63%[140] 子公司情况 - 有全资子公司安徽众辰、参股公司安徽华辰和分公司深圳分公司，相关指标占比均在5%以下[132] - 2022年注销控股子公司吉驱科技[137][139] 募集资金 - 募集资金扣除费用后拟投入项目总额100000.00万元，拟投入募集资金98000.00万元[53][54] 诉讼情况 - 汇川技术诉公司专利侵权，一审判赔36万元，公司已上诉[57][59] 其他 - 报告期内变频器不含外协年均产量452,906台，含外协年均产量643,487台，年均销量640,820台；伺服系统年均产量9,159台，年均销量9,348台[88] - 募集资金项目达产后新增变频器产能720,000台、伺服系统产能37,000台、电梯及施工升降机系统产能8,000台[88]