发行相关 - 公司拟发行不超3719.2963万股A股，每股面值1元，发行后总股本不超14877.1851万股，占比不低于25%[6][37][38] - 保荐人（主承销商）为中泰证券股份有限公司，拟上市上交所主板[6] - 发行前所滚存利润由新老股东按持股比例共享，相关承诺含股份流通限制等[34][33] 业绩数据 - 报告期内营收分别为62583.53万元、62046.01万元和53591.37万元，扣非归母净利润分别为17128.40万元、17818.55万元和13858.07万元[23] - 2022年营收和扣非归母净利润较2021年分别下降13.63%、22.23%[29] - 报告期内综合毛利率分别为45.53%、43.82%和41.36%[70] 成本与风险 - 报告期内直接材料成本占主要产品成本超80%，若上涨5%或10%，利润总额将相应减少[24] - 若产品销售价格下降5%或10%，利润总额将相应减少[27] - 公司面临市场、经营、技术等风险[20][23][30] 股东与股权 - 发行前张建军控制81.60%股份，发行后仍为实控人[77] - 发行前上海众挺持股43.63%，发行后降至32.72%；张建军发行后持股占比降至16.33%[156] - 最近一年新增间接股东陈旭等5人，均为员工，有股份限售承诺[165][167] 子公司与分公司 - 截至招股书签署日，公司有1家全资子公司安徽众辰、1家参股公司安徽华辰和1家分公司深圳分公司[130] - 2022年末安徽众辰经审计总资产2640.83万元、净资产2151.63万元等[131] - 2022年末安徽华辰未经审计总资产1387.65万元、净资产1068.36万元等[132] 生产与销售 - 报告期内变频器不含外协年均产量452906台，含外协年均产量643487台，年均销量640820台；伺服系统年均产量9159台，年均销量9348台[85][86] - 募集资金项目达产后新增变频器产能720000台、伺服系统产能37000台、电梯及施工升降机系统产能8000台[86] 其他财务指标 - 报告期各期末应收账款余额分别为15037.84万元、18004.18万元和19028.83万元[72] - 报告期各期末存货余额分别为14017.18万元、20270.58万元和16325.16万元[73] - 报告期内加权平均净资产收益率分别为56.37%、34.45%和21.34%，每股收益分别为1.68元/股、1.60元/股和1.24元/股[75]