发行信息 - 公司拟公开发行4000.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本16000.00万股[5][35] - 预计2023年9月14日发行，拟上市上交所主板[5] - 保荐人、主承销商为国泰君安证券股份有限公司[5][33] - 初始战略配售数量400.00万股，占本次发行总股数10.00%[38] 股权结构 - 中港投资持有公司62.50%的股权[13] - 港兴管理、金浦国调基金等多家机构分别持有一定比例股权[13] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为42816.51万元、51808.99万元、67715.42万元，增速分别为21.00%和30.70%[73] - 2020 - 2022年公司净利润分别为12463.76万元、8972.22万元、9327.87万元[73] - 2023年1 - 6月营业收入31,258.08万元，同比减少12.15%；净利润4,424.35万元，同比减少25.49%[84] 产品与市场 - 公司产品主要应用于农药、锂电池电解液等领域[51] - 3 - 戊酮国外市场已打开，2020 - 2022年外销收入复合增长率82.28%[64] - 公司现有酯类产能8.69万吨，在建酯类产能2.4万吨，2020 - 2022年酯类产品主营业务收入复合增长率16.39%[67] 募集资金 - 募集资金投资项目包括山东衡兴二期工程、年产10万吨有机酸及衍生产品项目、补充流动资金[36] - 募集资金主要投向“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”和“10万吨/年有机酸及衍生产品项目”（实际产能9万吨）[118] 风险与其他 - 公司面临安全生产、产品质量控制等风险[110] - 2021 - 2022年，异丁醛、醋酸采购单价有较大波动[23] - 2020 - 2022年，公司综合毛利率呈下降趋势[24]