公司基本信息 - 公司证券代码为603276，网上申购代码为732276，所属化学原料和化学制品制造业[5] - 发行人是江苏恒兴新材料科技股份有限公司，保荐人是国泰君安证券股份有限公司[112][113] 股本与发行数量 - 发行前总股本12000.00万股，拟发行4000.00万股，发行后总股本16000.00万股，拟发行数量占比25.00%[5] - 初始战略配售数量400.00万股，占拟发行数量比10.00%[5] - 回拨机制启动前，网下初始发行2160.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%，网上初始发行1440.00万股，占40.00%[22] 时间安排 - 初步询价日为2023年9月11日9:30 - 15:00[6][27][74] - 发行公告刊登日为2023年9月13日[6] - 网下申购日和网上申购日均为2023年9月14日[6] - 网下缴款日和网上缴款日均为2023年9月18日[6] - 2023年9月6 - 8日进行网下路演，9月13日进行网上路演[27][30][31] - 2023年9月12日确定发行价格等[27] - 2023年9月15日刊登《网上发行申购情况及中签率公告》并摇号抽签[29] - 2023年9月20日前容诚会计师事务所对战略配售投资者缴款验资[42][104] 投资者要求 - 网下投资者2023年9月8日12:00前完成注册并提交核查材料[6][47][58][74][82][83] - 网下投资者2023年9月6日13:00后至9月11日9:30前提交定价依据及价格[7][70] - 以2023年9月7日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金等前20个交易日上海市场日均市值1000万元以上，其他网下投资者6000万元以上[46] - 私募投资基金管理人管理产品总规模最近两季度均为10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[48] - 个人投资者从事证券交易时间达五年以上[50] 报价与发行规则 - 同一网下投资者不同拟申购价格不超3个，最高与最低价格差额不超最低价格的20%[11][80] - 互联网交易平台至多记录同一网下投资者2次初步询价报价，以第2次为准[11][80] - 高价剔除机制中，剔除的拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[13][86] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[14][87] - 网下发行部分90%股份无限售期，10%限售6个月[15][16][24][25][102][103] - 君享1号资管计划参与战略配售数量不超过400.00万股，占比10.00%，认购金额不超过2800万元，获配股票限售期为发行人首次公开发行并上市之日起12个月[35][40] 申购与缴款规则 - 网上申购需持有市值10,000元以上，每5,000元市值可申购500股，最高不超14,000股[92] - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制，超50倍但不超100倍回拨比例20%，超100倍回拨比例40%[96] - 网下和网上投资者2023年9月18日16:00前足额缴纳新股认购资金[105][107] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，180个自然日内不得参与相关网上申购[107] - 参与战略配售投资者弃购股份先回拨至网下发行[108] - 网下和网上投资者缴款认购股份数合计不足扣除战略配售数量后公开发行数量的70%，公司将中止发行[108][110]