并购情况 - 2021年公司以17亿元现金收购山东胜通钢帘线有限公司100%股权，原确认购买日为2022年4月30日，后更正为2021年4月30日[2] - 2021年4月29日，胜通集团将胜通钢帘线100%股权转让给大业股份；2022年4月7日，大业股份将胜通钢帘线100%股权划入大业新材料；2022年5月9日，大业股份将大业新材料19.44%股权转让给潍坊城投[24] - 2022年4月底，潍坊城投将大业新材料19.44%股权转让款3.5亿元支付给大业股份[26] - 2022年5月18日公司完成对胜通钢帘线并购，2021年4月30日已获控制权[64] 财务数据 - 2019 - 2020年胜通钢帘线资产合计分别为182,261.49万元和161,528.86万元，负债合计分别为4,425.35万元和12,786.19万元，所有者权益分别为177,836.15万元和148,742.67万元，营业收入分别为82,541.52万元和88,282.98万元，净利润分别为 - 49,030.23万元和 - 29,093.47万元[10] - 以2020年12月31日为评估基准日，胜通钢帘线总资产账面值161,528.86万元，评估值217,106.54万元，评估增值55,577.68万元，增值率34.41%[11] - 2021 - 2023年胜通钢帘线资产负债率分别为26.13%、22.57%、22.11%[37][38] - 2021 - 2023年胜通钢帘线毛利率分别为1.77%、 - 3.38%、5.27%[38][39] - 2023年胜通钢帘线净利润扭亏为盈，达5635.67万元[38] - 2023年胜通钢帘线为大业集团贡献约48.55%的净利润[47] - 2019 - 2023年胜通钢帘线营业收入逐年上涨，2023年净利润扭亏为盈达5,635.67万元[50] - 2021年胜通钢帘线营业收入96,269.85万元，净利润 -3,181.06万元，占合并营业收入比例18.85%[55] - 2022年胜通钢帘线营业收入144,151.51万元，净利润 -9,663.17万元，占合并营业收入比例19.18%，占合并净利润比例43.46%[55] - 2023年胜通钢帘线营业收入145,112.44万元，净利润5,635.67万元，占合并营业收入比例24.92%，占合并净利润比例48.55%[55][57] - 2021年末合并资产负债表中，应收账款变动比例8.99%，存货变动比例41.85%，固定资产变动比例101.93%等[69][71] - 2021年度合并利润表中，营业总收入变动比例22.77%，营业成本变动比例24.42%，利润总额变动比例90.06%等[72] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润变动比例93.70%，扣非后净利润变动比例 -51.36%[72][74] - 2021年度基本每股收益变动比例92.11%，稀释每股收益变动比例92.11%，净资产收益率变动比例88.31%[74] - 2021年度合并现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金变动比例20.75%，购买商品、接受劳务支付的现金变动比例23.69%等[75] - 营业收入更正前为35.25亿元，更正金额为3.78亿元，更正后为39.03亿元，变动比例10.71%[76] - 利润总额更正前为 - 1.19亿元，更正金额为 - 0.73亿元，更正后为 - 1.91亿元，变动比例61.25%[76] - 归属于上市公司股东的净利润更正前为 - 0.95亿元，更正金额为 - 0.73亿元，更正后为 - 1.68亿元，变动比例76.05%[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金更正前为44.12亿元，更正金额为 - 2.13亿元，更正后为41.98亿元，变动比例 - 4.84%[77] - 购买商品、接受劳务支付的现金更正前为40.95亿元，更正金额为 - 1.38亿元，更正后为39.57亿元，变动比例 - 3.38%[77] 产能产量 - 公司胎圈钢丝产能30万吨、钢帘线产能20万吨，胜通钢帘线胎圈钢丝产能5万吨，钢帘线产能26.5万吨，收购后公司胎圈钢丝年产能达35万吨，钢帘线年产能达46.5万吨[22] - 3年内将胜通钢帘线三个老厂区设备搬迁到新厂区并对部分生产线智能化改造[34] - 达产后胜通钢帘线将形成年产30万吨各类钢丝产品的生产能力[35] - 2021年胜通钢帘线生产钢丝16.33万吨、销售15.32万吨、销售收入13.58亿元，较2020年分别增长16.01%、8.77%、53.79%[35] - 2022年胜通钢帘线生产钢丝16.69万吨、销售17.61万吨、销售收入14.37亿元，较2021年分别增长2.21%、15.01%、5.82%[35] - 2023年胎圈钢丝设计产能50,000吨，产量52,995.91吨，产能利用率105.99%，产销比100.63%；钢帘线、胶管钢丝设计产能265,000吨，产量139,005.97吨，产能利用率52.46%，产销比101.19%[45][46] - 2023年一厂产能利用率23.63%，二厂70.44%，三厂72.02%[52] 其他情况 - 胜通集团钢帘线年产能位居行业前列，客户涵盖国内外主要轮胎公司，钢帘线市场规模3倍于胎圈钢丝市场[7] - 我国对钢帘线产能建立准入机制，禁止低水平重复建设[7] - 本次交易市净率为1.14，低于CSRC金属制品业上市公司市净率算术平均值3.02[18] - 公司本次并购交易评估增值率为37.36%，高于可比案例平均水平25.37%，市净率1.14倍低于可比案例平均水平1.21倍[21] - 员工人数由1500人左右提升至1700人左右[34] - 2023年5月起公司股价从7.76元涨至最高15.46元，目前稳定在9元附近[80] - 公司配备独立专职财务人员24名，其中本科及以上15名，专科及以下9名[82] - 财务人员中高级职称1名，中级职称4名，初级职称15名[82] - 公司制定多项内部控制与管理制度，涵盖各业务环节[81] - 中兴华对公司2022年度财报出具标准无保留意见审计报告[84] - 公司于2023年4月28日披露《2022年年度报告》和《2022年度审计报告》[84] - 保荐机构和申报会计师认为收购胜通钢帘线具有商业合理性，符合相关规定[87][88]