产能与产量 - 2022年度公司胎圈钢丝设计产能35万吨，报告期内产能利用率超98%[7] - 前次募投项目增加钢帘线产能5万吨[14] - 本次募投项目建成达产后将形成年产10万吨高性能胎圈钢丝生产能力[7] - 2021 - 2023年公司胎圈钢丝产量占国内市场份额分别为33.84%、38.97%、38.27%[36] - 2021 - 2023年中国胎圈钢丝产量分别为103.68万吨、90.34万吨、111.84万吨[34] 市场与销售 - 2023年公司胎圈钢丝订单数量较上年同期增长22.26%[40][41] - 2021 - 2023年公司胎圈钢丝境外销量占比分别为18.15%、19.05%、20.38%[42] - 2021 - 2023年公司对全球前五强轮胎企业胎圈钢丝销量复合增长率为15.62%，2025年计划销售目标为86,000吨[43][44] - 2021 - 2023年公司对其余客户胎圈钢丝销量复合增长率为9.73%[44] - 2023年大型客户胎圈钢丝收入59714.57万元，平均毛利率18.82%[157] 财务状况 - 2019年5月公司公开发行可转债，募集资金净额为4.93亿元[53] - 前次募投项目承诺效益为年创净利润2342.70万元，报告期内实际效益不佳[53] - 2021 - 2023年公司胎圈钢丝毛利率分别为8.81%、4.23%、9.73%[57] - 2023 - 2026年预测营业收入分别为555,592.14万元、614,262.67万元、679,128.81万元、750,844.82万元[105] - 2021 - 2023年末公司合并资产负债率分别为75.32%、71.53%、64.18%[110] 募投项目 - 本次募投项目为年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期），总投资56782万元，预计内部收益率为6.07%[72][73] - 募投项目建设期为2021 - 2025年，2023年9月开工，预计2025年8月竣工投入使用，经营期10年[27][28] - 本次募集资金不超过6亿元，用于该项目，拟用于补充流动资金15000万元，占比25%[71][141] - 募投项目T + 1年收入45,040.00万元，T + 2至T + 10每年收入56,300.00万元[124] - 本次募投项目达产后预估毛利率为6.90%[138] 客户与市场 - 大型客户为全球轮胎行业排名前十的轮胎厂商，2023年大型客户胎圈钢丝销售单价6269.64元/吨[156][160] - 中型客户年收入通常在5亿元以上，2023年中型客户胎圈钢丝收入151990.50万元[156][157] - 小型客户年收入规模通常在5亿元以下，2023年小型客户胎圈钢丝收入19312.57万元[156][157] - 公司国际客户包括米其林、普利司通等国际知名轮胎生产商[171] - 2023年公司内销收入414971.31万元，占比75.47%；外销收入134868.28万元，占比24.53%[176] 生产与成本 - 钢帘线生产工序为集中预处理→大拉→电镀黄铜→湿拉→合股，胎圈钢丝生产工序不同[15] - 公司采购主要原材料为盘条，采购周期约1个月[198] - 胎圈钢丝生产周期2天，钢帘线4 - 5天，胶管钢丝2天[199] - 2023年度胎圈钢丝销售收入231,017.64万元，平均销售单价5,476.30元/吨[199] - 2023年度胎圈钢丝单位成本4,936.42元/吨，盘条采购单价3,819.54元/吨[199]