股权与上市 - 公司拟发行不超过 88880000 股 A 股，占发行后总股本比例不低于 10%且不超过 12%，发行后总股本不超过 74070.7169 万股[7] - 保荐人/主承销商为中国国际金融股份有限公司[7] - 控股股东为上海奥勤，实际控制人为邱文生[39] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为 598.66 亿元、837.59 亿元、926.46 亿元[27] - 报告期内归母净利润分别为 21.91 亿元、18.93 亿元、25.64 亿元[27] - 报告期内扣非后归母净利润分别为 16.95 亿元、10.43 亿元、18.68 亿元[27] - 2021 年归母净利润较 2020 年下滑 2.99 亿元，幅度为 13.63%[27] - 2021 年扣非后归母净利润较 2020 年下滑 6.52 亿元，幅度为 38.48%[27] - 报告期内综合毛利率分别为 9.90%、7.75%和 9.85%[29] 用户与市场 - 2021 年“智能硬件三大件”出货量超 2 亿台，位居全球智能硬件 ODM 行业第一[44][50] - 2021 年全球新兴智能硬件出货量近 6 亿台，公司新型产品领域出货量超 2000 万台，同比增长 47.5%[55][56] - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比例分别为 67.20%、61.72%、67.71%[34][37] 未来展望 - 未来三年围绕 2 + N + 3 产品发展策略，实现全球智能产品硬件平台战略目标[74] - 未来在高效运营、研发设计、先进制造三方面提升核心能力[72] 研发与技术 - 报告期内研发投入超 100 亿元[44] - 截至 2023 年 1 月 31 日，拥有已授权专利近 2500 项，发明专利超 900 项，计算机软件著作权超 1300 项[45] 市场扩张与并购 - 全国设有五大研发中心，拥有超万人研发团队[44] - 打造南昌和东莞两大制造中心，在印度、印尼、越南战略布局海外制造基地[45] 其他新策略 - 采取直接销售模式，主要客户包括三星、联想、小米等[49] - 本次募资扣除费用后拟投资项目总额 71.326859 亿元，拟用募资 55 亿元[70][71]