发行信息 - 公司本次公开发行股票不超过4040.00万股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过16160.00万股[8][41] - 每股面值1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所主板[8] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为24,989.50万元、82,157.21万元和159,267.46万元，净利润分别为2,236.14万元、8,034.19万元和15,450.20万元[51][52] - 2023年1 - 6月公司营业收入85456.19万元，同比增长36.08%，净利润8696.89万元，同比增长21.57%[64][65] - 预计2023年1 - 9月营业收入130000.00 - 138000.00万元，同比增长21.49% - 28.97%[76] 客户与市场 - 2020 - 2022年公司向前五名客户销售收入占比分别为59.79%、84.39%和89.27%，对宁德时代及其下属企业销售收入占比分别为29.57%、69.10%和74.42%[24][82] - 2022年宁德时代动力电池使用量市占率为37%[25][84] - 2022年度公司电池连接系统产品国内市场占有率达12.41%，电控母排产品国内市场占有率达29.78%[49] 产品销售 - 2020 - 2022年公司电池连接系统销售收入分别为9750.07万元、58898.95万元和122013.65万元，占比分别为39.68%、72.42%和77.17%[27][98] - 2020 - 2022年公司主要产品在新能源汽车领域营业收入占主营业务收入比例分别为55.68%、81.34%和89.70%[28][99] 财务指标 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为23.91%、19.42%和17.90%，电池连接系统毛利率分别为12.39%、15.88%和14.23%[31][88] - 2022年末公司资产总额148,076.49万元，归属于母公司所有者权益43,984.13万元，资产负债率（母公司）58.28%[55] - 2020 - 2022年公司研发投入占营业收入的比例分别为4.59%、3.38%、3.01%[57] 利润分配 - 公司首次公开发行股票前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享[34] - 每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于三年年均可供股东分配利润的30%[37] 未来展望 - 公司未来将在新能源领域扩充产能、技术创新和拓展市场[78] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后拟投入86966.52万元用于四个项目，包括年产800万件动力电池连接系统扩建项目等[77][93] 公司架构 - 截至招股书签署日公司有2家全资子公司，无参股公司[120] - 公司董事会由5名董事组成，监事会由3名成员组成，高级管理人员包括总经理等[145][151][154] 股权激励 - 公司设立新典志成和新典志明两个员工持股平台用于股权激励，截至招股书签署日共进行两期[183]