发行方案 - 2024年6月7日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需上交所审核、证监会注册[6][44][45] - 发行对象不超过35名（含35名），均以现金认购[6][25][29][85] - 拟募集资金总额不超过23,800万元，用于梅轮电梯南宁智能制造基地项目[7][35][46] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][31] - 发行股票数量不超过92,100,000股，不超发行前总股本30%[10][32] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10][33] 项目情况 - 梅轮电梯南宁智能制造基地项目投资总额50,000万元，拟使用募集资金23,800万元[8][36][47] - 项目建成后，广西梅轮将形成年产电梯20,000台、维保电梯50,000台的能力[48][57] - 募投项目内部收益率为12.87%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为9.55年（含建设期）[62] 财务数据 - 2021 - 2023年末和2024年3月末，应收账款净额分别为30,087.10万元、24,214.38万元、26,593.99万元和22,818.27万元，占总资产比例分别为15.58%、12.24%、12.62%和11.37%[83] - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为8184.78万元、4661.07万元、4390.96万元[108] - 2023 - 2021年度现金分红（含税）分别为4498.12万元、3070万元、4605万元[108] - 2023 - 2021年度现金分红占净利润比例分别为54.96%、65.86%、104.87%[108] - 最近三年累计现金分配合计12173.12万元，占年均可分配利润比例为211.87%[108][109] 未来展望 - 本次发行完成后，总资产及净资产增加，短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下降，长期有利增强盈利能力[74] - 本次发行完成后，筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，未来经营活动现金流量有望增加[75] - 本次发行完成后，净资产和总资产提升，资产负债率下降[78] 股东回报 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[11] - 现金分红不少于当年可供分配利润的20%[94] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[94] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[94] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[94] - 净利润较上年度增长超10%可进行股票股利分配[97] 其他 - 公司注册资本为30700万元人民币[20] - 控股股东钱雪林持股36.07%，实际控制人钱雪林和钱雪根合计持股62.19%，发行后仍为实控人[42] - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[60][123] - 公司面临产品质量安全、宏观经济波动等风险[79][80][81][82][83] - 公司将在募集资金到账后一个月内签订三方/四方监管协议[125] - 公司制定并完善《公司章程》中有关利润分配的相关条款[127] - 公司董事、高管承诺不输送利益、职务消费受约束[128] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预、按规定出具补充承诺、承担补偿责任[130]