业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为8184.78万元，扣非后为6813.54万元[3] - 2023年末普通股股数为30700万股，发行后为34300万股[6] - 假设2024年净利润增10%，发行后基本每股收益0.28元/股，加权平均净资产收益率6.93%[6] - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益0.26元/股，加权平均净资产收益率6.32%[6] - 假设2024年净利润降10%，发行后基本每股收益0.23元/股，加权平均净资产收益率5.71%[6] 募集资金 - 本次发行假设数量为3600万股，募集资金总额为2.38亿元[3] - 本次发行募集资金扣除发行费用后用于“南宁智能制造基地项目”[26] 市场数据 - 2019 - 2023年中国出口东盟十国电梯每年超14,500台，年出口额超22亿元；自动扶梯每年超2,500台，年出口额超5亿元[10] - 2023年底广西壮族自治区电梯保有量达21.76万台[17] 未来展望 - 募投项目建成后，广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台的生产经营能力[14] - 本次募投项目符合国家十四五规划重点发展方向，有良好市场前景[9] - 募投项目是公司开拓西南、华南、东盟等市场的重要战略布局[10] - “南宁智能制造基地项目”将提升公司产能，优化区域布局[20] 技术研发 - 公司坚持自主创新，掌握永磁同步等电梯设计及制造核心技术[15] - 公司与多所高校、科研单位进行产学研合作，引进院士工作站[15] 市场扩张 - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[18][23] 新策略 - 公司将采取措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄风险[25] - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户专储、专款专用制度[25] - 公司在募集资金到账后一个月内将签订三方/四方监管协议[25] - 公司制定和完善《公司章程》中有关利润分配的相关条款[28] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益[29] - 公司董事、高级管理人员承诺职务消费行为受约束[29] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[30] - 公司控股股东、实际控制人承诺若违反承诺愿承担补偿责任[31] 风险提示 - 本次发行完成后股本及净资产将增长，短期内每股收益存在被摊薄风险[8]