募集资金调整与发行情况 - 2024年5月20日公司将募集资金规模从不超过35亿元调整为不超过13亿元[11] - 截至2024年7月4日主承销商指定账户收到认购资金10.47亿元[13] - 公司募集资金总额10.47亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额10.32亿元[14] - 本次实际发行股票数量为4421.45万股，发行价格23.68元/股[13][19][21] 发行流程 - 2024年6月26日至7月1日9:00前，向302名符合条件投资者发出《认购邀请书》[26] - 首轮认购有10名有效报价，以23.68元/股启动追加认购程序[28] - 追加认购期间，向首轮302位投资者发出《追加认购邀请书》[26] - 2024年7月2日公司向15名获配对象发送《缴款通知》[13] - 2024年7月5日主承销商扣除保荐承销费后向公司指定账户划转认股款[13] 发行对象 - 发行对象确定为15家，特定对象所认购的股票限售期为6个月[21][23] - 广东恒健国际投资有限公司获配10,557,432股，金额249,999,989.76元[31][33] - 诺德基金管理有限公司获配6,820,101股，金额161,499,991.68元[31][34] 股权结构变化 - 发行前（截至2024年3月31日），唐杰雄等四人持股均为3000万股，持股比例均为11.36%[71] - 发行前公司前十大股东合计持股169140284股，持股比例64.05%[71] - 发行后前十名股东合计持股179,483,823股，占比58.22%，限售股17,778,714股[74] - 发行前总股本264,056,664股，发行后为308,271,183股，限售流通股占比14.34%，无限售流通股占比85.66%[76] - 发行前唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司34.08%股份，发行后为29.20%[76][78] 影响与合规 - 募集资金投资项目实施后业务规模和收入规模将扩大[79] - 发行后总资产和净资产增加，资产负债率下降，资本结构优化[80] - 保荐人和发行人律师认为发行过程和发行对象合规[86][88]