华西证券股份有限公司 关于乐山巨星农牧股份有限公司 不提前赎回"巨星转债"的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为乐山 巨星农牧股份有限公司（以下简称"巨星农牧"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，对巨星农牧本次不提前赎回"巨星转债"的事项进行了审慎核 查，核查的具体情况如下： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准乐山巨星 农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]663 号）核 准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元的可转 换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行价格为人 民币 100.00 元/张，期限 6 年，本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 ...