华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为乐山 巨星农牧股份有限公司（以下简称"巨星农牧"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，对巨星农牧向特定对象发行股票涉及关联交易事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： !"#$%&'( （一）关联交易基本情况 2023 年 12 月 22 日，公司与控股股东四川巨星企业集团有限公司（以下简 称"巨星集团"）签署了《乐山巨星农牧股份有限公司与四川巨星企业集团有限 公司关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份 认购协议》（以下简称"《附生效条件的股份认购协议》"），公司拟向包括公司控 股股东巨星集团在内的不超过 35 名特定投资者发行 A 股股票，募集资金总额不 超过 175,000.00 万元且不超过本次发行前公司总股本的 30%。其中，公司控股股 东巨星集团拟认购股票数量不低于本次实际 ...