平安证券股份有限公司 关于上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为上海韦尔半 导体股份有限公司（以下简称韦尔股份或公司）公开发行可转换公司债券（以 下简称公开发行可转债）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对韦尔股份公开发行可转债募集资金 2023 年度存 放与使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转债实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（已获得证监许可[2020]3024 号）核准，公司公 开发行人民币 2,440,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可 转债募集资金总额为人民币 2,440,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金 为人民币 2,38 ...