发行方案 - 向特定对象发行股票方案已获第五届董事会第三十一次会议审议通过，尚需股东大会、上交所审核及证监会注册[7] - 发行对象为王致勤、宋艳俊，以现金认购全部股票，为控股股东、实际控制人及关联方[7] - 发行定价基准日为第五届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价格5.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超过36,968,576股，按上限发行占发行前总股本的10.66%，不超30%[8] - 募集资金总额不超过20,000万元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款[9] - 发行对象认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[9] - 本次发行触发要约收购义务，待股东大会非关联股东批准后可免于发出要约[10] 股权结构 - 发行前控股股东、实际控制人合计持股33.29%，发行后将提升至39.71%[26] - 发行前王致勤持股18.06%、宋艳俊持股15.23%，发行后王致勤持股21.14%、宋艳俊持股18.57%[42][83] 财务数据 - 截至2024年6月末，公司存货账面价值83,747.26万元[107] - 截至2024年9月30日，控股股东、实际控制人质押股份数量占各自所持股份数量的比例均为39.98%[108] - 2023年末总股本347,219,489股，本次发行后预计总股本384,188,065股[155] - 2023年归属于上市公司股东的净利润29,762.41万元，扣非后净利润27,023.94万元[155] 利润分配 - 2021 - 2023年度现金分红金额分别为2982.59万元、3424.79万元、9020.37万元，占净利润比率分别为13.31%、47.96%、30.31%[132] - 最近三年累计现金分红金额15427.75万元，占最近三年年均净利润比例78.04%[132] - 未来三年采取现金、股票或二者结合方式分配股利，以现金分红为主[139] 其他 - 公司制定了《锦泓时装集团股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[11] - 公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人对填补回报措施履行作出多项承诺[167][169]