公司概况 - 公司成立于1997年9月15日，注册资本34,251.45万元[9] - 公司是国内规模最大、品种最全的非离子型碘造影剂生产企业，坚持全产业链战略布局[10] 财务数据 - 2023年6月30日流动资产223,171.45万元，非流动资产322,297.51万元，资产总计545,468.96万元[12] - 2023年1 - 6月营业收入108,387.83万元，营业成本82,848.77万元，净利润3,527.03万元[16] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 4,389.20万元，投资活动现金流量净额 - 18,558.37万元，筹资活动现金流量净额4,131.25万元[18] - 2023年6月30日基本每股收益0.10元，稀释每股收益0.08元[19] - 2023年6月30日扣非后基本每股收益0.10元，扣非后稀释每股收益0.08元[19] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的每股净资产5.09元[19] - 2023年6月30日每股经营活动现金流量 - 0.13元，每股净现金流量 - 0.54元[19] - 2023年1 - 6月主营业务综合毛利率为25.40%，2022年度为24.81%，2021年度为37.91%，2020年度为43.68%[20] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为1.98%，2022年度为 - 3.81%，2021年度为16.04%，2020年度为17.71%[20] - 2023年1 - 6月资产负债率（合并）为67.90%，2022年度为66.59%，2021年度为54.76%，2020年度为57.68%[20] - 2023年1 - 6月息税折旧摊销前利润为17202.71万元，2022年度为19616.77万元，2021年度为62834.43万元，2020年度为52482.82万元[20] - 2022年度公司净利润 -7584.57万元，扣非后净利润 -9793.52万元，分别同比减少123.43%和131.81%[35] - 2022年末公司收购海神制药商誉减值11474.78万元[37] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为29791.46万元、54392.87万元、54384.01万元和34280.19万元，占流动资产比例分别为15.41%、26.38%、25.04%和15.36%[38] - 报告期各期末存货账面价值分别为53653.91万元、51759.14万元、73858.25万元和100961.96万元，占流动资产比例分别为27.75%、25.10%、34.01%和45.24%[41] - 截至2023年6月末公司在手订单金额为67169.39万元，在手订单覆盖率达66.53%[41] 股权结构 - 本次发行前胡锦生父子合计控制公司39.95%的股份[45] - 控股股东、实际控制人合计直接持股12183.62万股，累计质押8346.50万股，占二人合计直接持股的68.51%，占公司总股本的24.37%[47] 发行情况 - 本次发行已获公司董事会、股东大会审议通过，尚待上交所核准以及中国证监会注册[49] - 本次发行采用向不超过35名特定对象发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[53][55] - 本次发行拟募集资金总额不超过148000.00万元，发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过102754350股[56] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金方式并以相同价格认购[58] - 本次发行完成后，投资者认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[59] - 本次发行完成后，新老股东按持股比例共享发行前的滚存未分配利润[60] - 本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[62] - 募集资金扣除发行费用后用于年产1550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目、年产7710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目、补充流动资金[64][65] 其他 - 碘海醇、碘克沙醇及碘帕醇三个核心造影剂品种已纳入带量采购范围，子公司上海司太立系我国唯一一家三个品种全部中标的企业[11] - 2022年12月我国碘进口均价为6.29万美元/吨，同比增加81.28%[27] - 公司碘造影剂产品主要原材料碘供应受国际局势影响，价格波动大[27] - 公司主要产品已纳入带量采购范围，储备和在研产品面临带量采购风险[28][29] - 公司存在因操作或设备故障造成安全事故影响生产的可能[30] - 国家环保政策趋严，公司环保费用可能增加，重大污染事故或影响业绩[31] - 公司于2021年12月被认定为高新技术企业，有效期3年，期间企业所得税按15%税率计缴[39] - 国泰君安指定戴嘉鑫、何欢为保荐代表人，陈紫天为项目协办人，张征宇、李豪为项目组成员[66][68][69] - 截至2023年6月30日，保荐机构通过自营业务股票账户持有发行人股份732,557股，占发行人总股本比例的0.21%[70] - 2022 - 2023年公司多次审议通过向特定对象发行A股相关议案[79] - 2023年10月19日，本次发行通过上海证券交易所上市审核中心审核[81] - 本次募投项目包括年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目、年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目和补充流动资金[84] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[86] - 保荐机构同意保荐司太立向特定对象发行A股股票[85]