公司基本信息 - 公司成立于1999年6月24日，2017年6月3日上市，注册资本180,357,032元[15] 股权结构 - 发行后有限售条件股份53,708,359股，占比22.95%，无限售条件股份180,357,032股，占比77.05%，合计234,065,391股[19] - 杨敏、杨阿永放弃66,030,594股（约36.61%）表决权[21] - 截至2024年6月30日，前十大股东持股119945671股，占比66.50%[22] - 控股股东金玺泰现持股14.15%，若发行完成将提升至约33.85%[70][71] - 原控股股东杨敏、杨阿永仍持股42.46%，表决权放弃后占比约5.85%，发行后稀释至约32.72%[71] 融资情况 - 2017年首次公开发行2200万股A股，募资26972万元，注册资本由6600万元增至8800万元[23] - 2019年发行191.5650万张可转债，总额19156.50万元，期限6年[24] - 本次向特定对象发行股票募资57,623.89万元，用于补充流动资金[57] 财务数据 - 2024年6月30日，流动资产132055.09万元，非流动资产300345.41万元，资产总计432400.50万元[26] - 2024年1 - 6月，营业收入53682.03万元，净利润4897.84万元[29] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流净额3811.61万元，投资活动 - 90520.00万元，筹资活动90825.36万元[31] - 2024年6月30日，资产负债率73.27%，流动比率0.90倍，速动比率0.85倍[32] - 2024年1 - 6月，应收账款周转率3.60次/年，存货周转率8.71次/年[33] - 2023年度现金分红2344.64万元，占净利润比率20.21%[26] - 报告期各期，对前五大客户销售收入占比分别为89.99%、86.82%、87.87%和79.19%[65] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为23086.63万元、18715.95万元、22145.48万元和34241.69万元，占流动资产比例分别为25.61%、21.60%、19.63%和25.93%[73] - 报告期各期末，存货账面价值分别为11319.09万元、12871.03万元、11061.39万元和7323.16万元，占流动资产比重分别为12.56%、14.86%、9.80%和5.55%[75] - 报告期内，营业收入分别为82591.73万元、76286.41万元、89226.17万元和53682.03万元，归母净利润分别为9849.81万元、10423.40万元、11601.92万元和5648.90万元[82] - 2024年上半年，归母净利润同比下降47.22%[82] 项目进展 - 2023年5月22日项目获保荐及并购重组立项委员会审批同意[37] - 2023年8 - 9月投行委质控部核查、项目组申请底稿验收并通过[38] - 2023年9月内核委员会审议项目通过[39] - 2023年3 - 4月审议通过向特定对象发行股票议案[52] - 2024年3 - 4月延长发行决议及授权有效期12个月[52] - 2024年6月审议通过调整募集资金规模等议案[54] 市场与行业 - 2023年国内光伏玻璃产能达9.95万t/d，同比增长32.92%[69] 并购与投资 - 2023年9月8日增资收购国华金泰80%股权并完成工商变更登记[76] - 国华金泰项目计划总投资78.46亿元，一期32.96亿元，已增资1.60亿元[77] - 项目一期建成后预计新增折旧摊销13465.55万元/年[77] 保荐相关 - 中信建投证券为本次向特定对象发行股票的保荐人[84] - 保荐人无有偿聘请第三方行为，发行人在法定机构外无有偿聘请第三方行为[48][49] - 保荐人认为发行符合规定，募资投向符合产业政策[51] - 发行未采用违规方式，符合《证券法》规定[55] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[55] - 发行对象金玺泰不属于私募投资基金，无需备案[42] - 发行价格经两次调整后为10.73元/股，符合规定[60]