公司概况 - 公司成立于1999年06月24日，2017年03月06日上市，注册资本180,357,032元[13] - 公司所处行业为“C30非金属矿物制品业”和“C305玻璃制品制造”[68] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计432,400.50万元，2023年12月31日为268,630.45万元[16] - 2024年1 - 6月营业收入为53,682.03万元，营业利润为5,762.32万元[17] - 2024年1-6月合并资产负债率为73.27%，2023年度为58.29%[20] - 报告期各期公司对前五大客户销售收入占比分别为89.99%、86.82%、87.87%和79.19%[22] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为23086.63万元、18715.95万元、22145.48万元和34241.69万元[30] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为11319.09万元、12871.03万元、11061.39万元和7323.16万元[31] - 2024年1-6月经营活动现金流量净额为3811.61万元，投资活动为 - 90520.00万元，筹资活动为90825.36万元[20] - 2024年1-6月每股经营活动现金流量为0.21元/股，每股净现金流量为0.23元/股[20] - 报告期内，公司营业收入分别为82,591.73万元、76,286.41万元、89,226.17万元和53,682.03万元[39] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降47.22%[39] 股权结构 - 截至上市保荐书出具日，控股股东金玺泰持有公司14.15%股份，若发行全额完成将提升至约33.85%[27] - 原控股股东杨敏、杨阿永持有公司42.46%股份，表决权放弃后发行后稀释至约32.72%[27] 市场情况 - 2023年国内光伏玻璃产能达9.95万t/d，同比增长32.92%，2024年出现阶段性产能过剩[26] 并购与项目 - 2023年9月8日公司增资收购金银山控制的国华金泰80%股权并完成工商变更登记[33] - 国华金泰项目计划总投资78.46亿元，一期计划投入32.96亿元[34] - 截至募集说明书披露日，公司已向国华金泰增资1.60亿元[34] - 项目一期建成后预计新增折旧摊销13,465.55万元/年[34] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行价格由11.04元/股经两次调整后变为10.73元/股[44][46] - 本次向特定对象发行的股票数量不超过54,107,109股[47] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过57,623.89万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[48] - 若金玺泰在公司拥有表决权的股份未超过30%，认购股票锁定期为18个月；超过30%，锁定期为36个月[49] - 本次向特定对象发行股票决议有效期经延长后为自公司股东大会审议通过之日起24个月[53] 会议审议 - 2023年3月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[66] - 2023年4月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[66] - 2024年3月18日召开第四届董事会第二十九次会议，将向特定对象发行A股股票相关有效期延长12个月[66] - 2024年4月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过延长有效期议案[66] - 2024年6月11日召开第四届董事会第三十一次会议等，审议通过调整募集资金规模议案[67] 保荐相关 - 保荐人将在向特定对象发行股票结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[71] - 保荐人需对上市公司信息披露文件等进行事前审阅或在披露后五个交易日内完成审阅[71] - 若发现大股东等违规占用公司资源行为，保荐人应及时向监管机构报告并发表声明[71] - 对高管人员故意违法违规行为，保荐人要及时报告监管机构并发表声明[71] - 保荐人督导公司严格按约定使用募集资金，定期通报使用情况[71] - 因不可抗力致募集资金运用异常或未履行承诺，保荐人督导公司及时公告[71] - 若改变募集资金用途，保荐人督导公司按法定程序变更并关注变更比例，及时公告[72] - 对公司违规提供对外担保行为，保荐人及时向监管机构报告并发表声明[72] - 保荐人提醒并督导公司根据约定及时通报有关信息[72] - 中信建投证券同意作为公司本次向特定对象发行的保荐人并承担相应责任[74]