可转债发行 - 公司获准公开发行不超7.52亿元A股可转换公司债券[8] - 2021年12月8日发行7,517,130张，募集资金总额751,713,000元，净额744,508,673.94元[9] - 可转债每张面值100元，存续期限6年（2021年12月8日至2027年12月7日）[11] - 初始转股价格为195.98元/股，最新转股价格为97.35元/股[20][77] 可转债条款 - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价格115元（含最后一期利息）[11] - 转股期自2021年12月14日起满六个月后第一个交易日起至到期日止[18] - 公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[27] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[30] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入8,904,573,501.39元，较上年同期增长39.45%[53] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1,193,868,141.81元，较上年同期增长46.06%[53] - 2023年基本每股收益为3.01元/股，较上年同期增长45.41%[55] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金58,165.74万元，本年度投入25,828.34万元[58][60] - 湖州扩建生产基地建设项目（一期）累计投入23,435.69万元，投入进度69.23%，预计2024年12月达预定可使用状态[60] - 龙坞研发中心建设项目累计投入19,053.45万元，投入进度97.96%，预计2024年6月达预定可使用状态[60] 其他 - 公司主体信用级别和“珀莱转债”信用级别均为AA，评级展望稳定，2021 - 2024年维持该评级[73] - 2022年12月8日“珀莱转债”第一年付息，票面利率0.30%，每张兑息0.30元；2023年12月8日第二年付息，票面利率0.50%，每张兑息0.50元[70]