发行情况 - 发行股票数量为62,338,361股，价格为19.00元/股，募集资金总额为1,184,428,859.00元，净额为1,167,615,808.13元[3] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易或转让[4] - 本次发行后控股股东仍为上海中曼投资控股有限公司，实际控制人仍为朱逢学、李玉池[6] - 定价基准日为2024年7月16日，发行底价为18.99元/股，发行价格与发行底价比率为100.05%[35] - 拟募集资金总额不超过16.90亿元，实际募集资金净额为1,167,615,808.13元[36] 时间节点 - 2022年5月17日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过多项发行相关议案[16] - 2022年6月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并表决通过相关议案[16] - 2024年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期延长至2024年9月14日[19] - 2023年8月8日发行申请经上交所审核通过[20] - 2023年9月21日发行注册申请获中国证监会同意，批复12个月内有效[20] - 2024年7月15日收盘后向108名投资者发出《认购邀请书》及附件材料[22] - 2024年7月18日上午9:00 - 12:00收到11名认购对象《申购报价单》[25] - 2024年7月19日9时至7月30日24时收到5名认购对象追加认购申请，均为有效申购[29] - 截至2024年8月5日，保荐人指定账户收到申购资金1,184,428,859.00元[41] - 2024年8月14日，本次发行新增的62,338,361股股份完成登记托管及限售手续[45] 认购对象 - 天安人寿保险申购金额7500万元，申购价格19.10元/股，获配3,947,368股[26][46] - 国泰基金管理有限公司申购金额1.58亿元，申购价格19.40元/股，获配8,842,090股[26][47] - 杭州中大君悦投资有限公司获配2,736,842股[47] - 马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业获配2,631,578股[48] - 中信证券股份有限公司获配4,210,524股[49] - 中信证券资产管理有限公司获配2,631,577股[51] - UBS AG获配268.421万股[52] - 瑞众人寿保险有限责任公司获配421.0526万股[52] - 诺德基金管理有限公司获配621.7347万股[53][54] - 财通基金管理有限公司获配580.5251万股[54] - 陈学赓获配263.1578万股[54] - 太仓留源咨询管理中心（有限合伙）获配968.421万股[55][56] - 黄庆仰获配84.2105万股[56] - 兴证全球基金管理有限公司获配526.3155万股[57] 财务数据 - 2024年3月31日流动资产合计335,415.92万元，非流动资产合计606,912.12万元，资产总计942,328.04万元[87] - 2024年1 - 3月营业收入80,723.45万元，营业成本43,592.07万元，净利润18,463.78万元[90] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额14,810.31万元，投资活动现金流量净额 - 33,437.17万元，筹资活动现金流量净额2,249.21万元[92] - 2024年3月31日流动比率0.79倍，速动比率0.54倍，合并资产负债率67.97%[94] - 2024年3月31日母公司资产负债率67.34%，归属于公司股东的每股净资产6.93元/股[94] - 2021 - 2024年3月31日应收账款周转率分别为2.83次、5.27次、4.98次、0.97次[95] - 2021 - 2024年3月31日存货周转率分别为2.72次、3.64次、3.69次、0.65次[95] - 2021 - 2024年3月31日利息保障倍数分别为2.34、8.04、7.85、6.50[95] - 2021 - 2024年3月31日每股经营活动现金流量净额分别为1.29元/股、1.52元/股、3.96元/股、0.37元/股[95] - 2021 - 2024年3月31日每股净现金流量分别为 - 0.03元/股、0.89元/股、1.39元/股、 - 0.42元/股[95] - 报告期各期末公司资产总额分别为589302.65万元、777634.86万元、913237.49万元和942328.04万元[96] - 报告期各期末公司负债总额分别为390438.79万元、533298.52万元、627014.06万元和640543.41万元[96] - 报告期各期末公司流动比率分别为0.65、0.77、0.78和0.79，速动比率分别为0.46、0.53、0.58和0.54[97] - 报告期各期末公司资产负债率分别为66.25%、68.58%、68.66%和67.97%[98] - 2021 - 2024年1 - 3月公司营业收入分别为176176.96万元、319873.38万元、373194.77万元和80723.45万元[99] 股权结构 - 2024年6月30日发行前公司前十名股东合计持股159,076,320股，占比39.77%[82] - 2024年8月14日发行后公司前十名股东合计持股175,456,045股，占比37.94%，限售股份16,263,156股[84] - 发行后有限售条件股份62,338,361股，占比13.48%；无限售条件股份400,000,100股，占比86.52%[81]