公司基本信息 - 公司成立于2003年06月13日，2017年11月17日上市，股票简称中曼石油，代码603619，上市地点为上海证券交易所[15] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇飞渡路2099号1幢1层，办公地址为上海市浦东新区江山路3998号[15] - 公司联系电话为021 - 61048060，传真为021 - 61048070[15] 财务数据 - 2024年3月31日资产总计942,328.04万元，负债合计640,543.41万元，净资产为301,784.63万元[21][23][77] - 2024年1 - 3月营业收入80,723.45万元，营业成本43,592.07万元，净利润18,463.78万元[25] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额14,810.31万元，投资活动现金流量净额 - 33,437.17万元，筹资活动现金流量净额2,249.21万元[27] 业务情况 - 公司业务涵盖勘探开发、工程服务、石油装备制造三大板块，积极打造“勘探开发、工程服务、装备制造、国际贸易”四位一体新格局[16] - 公司拥有新疆阿克苏温宿油田，哈萨克斯坦坚戈和岸边油田[76] - 钻井工程海外市场拓展到中东、中亚、北非等一带一路多个国家[76] 发行情况 - 本次发行是向特定对象发行股票，发行期首日为2024年7月16日[2][47] - 发行对象共14名，发行股票数量为62,338,361股，发行规模为1,184,428,859元[48][50] - 拟募集资金总额不超16.90亿元，实际募集资金净额为1,167,615,808.13元[54] 风险提示 - 国际油价大幅波动给公司募投项目效益及整体业绩目标实现带来不确定性[30][31] - 公司在原油开采业务规模提升后，应对现有市场格局保持竞争力存在不确定性[32] - 公司存在安全生产责任风险和规模扩张引致的经营管理风险[33][34][35] 股权情况 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的发行人股份中68,458,627股被质押，占其合计持股比例的59.30%，占发行人目前股份总数的比例为14.81%[40] - 2022年7月15日，阿克苏中曼申请不超18亿元银团贷款，公司将持有的阿克苏中曼100%股权质押[41] 审批与督导 - 本次发行履行了发行人董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复等必要内外部审批程序[73] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[95] - 保荐人督导公司建立健全并有效执行信息披露等相关制度[96]