可转债发行 - 2020年5月27日公开发行60万手可转换公司债券，发行总额6亿元，期限6年[8] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为59102.75万元，于2020年6月2日全部到账[8] - 可转换公司债券票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 可转债转股期限自2020年12月2日起至2026年5月26日止[21] - 可转换公司债券初始转股价格为25.33元/股[22] 可转债条款 - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[26] - 有条件赎回：连续30个交易日中至少15个交易日A股收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元[31][32] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日A股收盘价低于当期转股价格70%可回售[34] - 附加回售：募集资金用途重大变化，持有人可按面值加当期利息回售[37] 可转债资金使用 - 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000万元，用于小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目（55,486.44万元）和补充流动资金（15,324.27万元）[52][54] 可转债现状 - 火炬转债初始转股价格为25.33元/股，最新转股价为23.96元/股[58] - 2023年5月和9月，公司两次触发有条件赎回条款，均决定不提前赎回"火炬转债"[60][61] - 2023年火炬转债变动前为41,753.00万元，转股26.80万元，变动后为41,726.20万元[63] - 2023年火炬转债报告期转股额为268,000元，转股数为11,043股，累计转股数为7,214,754股，占转股前公司已发行股份总数的1.59%，尚未转股额为417,262,000元，未转股转债占转债发行总量比例为69.54%[64][65] 业绩情况 - 2023年度营业收入350,359.41万元，同比下降1.55%；归属上市公司股东净利润31,838.12万元，同比下降60.27%[78] - 2023年末总资产791,967.40万元，较期初增长5.01%；归属上市公司股东净资产541,573.16万元，较期初增长2.55%[78] - 2023年基本每股收益0.70元/股，同比下降60.00%；稀释每股收益0.69元/股，同比下降59.17%[79] - 2023年加权平均净资产收益率5.97%，较2022年减少10.25个百分点；扣非后加权平均净资产收益率5.80%，较2022年减少9.79个百分点[79] 主营业务 - 主营业务中，自产被动元器件营业收入100,098.22万元，毛利率74.20%；自产主动元器件营业收入12,302.97万元，毛利率6.86%；自产陶瓷材料营业收入16,000.61万元，毛利率55.59%；国际贸易业务营业收入219,339.75万元，毛利率10.46%[73] 资金投入进度 - 小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目承诺投资44,675.73万元，截至期末累计投入22,199.88万元，投入进度49.69%[88] - 补充流动资金承诺投资14,427.02万元，截至期末累计投入14,400.00万元，投入进度99.81%[88] 信用评级 - 公司主体长期信用等级和火炬转债信用等级均为"AA"，评级展望为"稳定"[57] - 2024年6月5日，联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，“火炬转债”信用等级为AA，评级展望为“稳定”[111] 偿债指标 - 2022年末及2023年末资产负债率分别为27.53%和28.43%，2023年末较去年同期基本持平[101] - 2022年末及2023年末流动比率分别为4.17和3.79，2023年末短期偿债指标较去年同期有所下降[101] - 2022年末及2023年末速动比率分别为3.08和2.75，2023年末短期偿债指标较去年同期有所下降[101] 其他 - 2023年11月，东北证券对公司进行了现场风险排查[117] - 2023年度，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开会议[105] - 报告期内，公司按约定履行信息披露义务，不存在应披未披或披露不准确情形[114] - 报告期内，公司未发生可能影响偿债能力的重大事项[115]