可转债发行与条款 - 2022年7月28日发行770万张可转换公司债券，总额77,000万元，期限6年[6] - 2022年8月26日“永22转债”在上海证券交易所挂牌交易[6] - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[9] - 转股期自2023年2月3日至2028年7月27日[8] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[14] 业绩数据 - 2023年公司营业收入545,656.35万元，同比增长8.55%[43] - 2023年公司利润总额6,800.73万元，同比减少72.91%[43] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润8,272.36万元，同比减少63.66%[43] - 2023年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润10,819.32万元，同比减少49.82%[43] - 2023年制造业营业收入541,513.87万元，毛利率8.72%，同比减少1.54个百分点[44] - 布基胶带2023年营业收入56,344.70万元，毛利率25.49%，同比增加7.47个百分点[45] - 纸基胶带2023年营业收入131,373.69万元，毛利率12.93%，同比增加3.80个百分点[45] - 2023年末经营活动产生的现金流量净额为35,540.13，较2022年末减少29.11%[48] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为251,420.71，较2022年末增长1.77%[48] - 2023年末总资产为648,630.01，较2022年末增长0.46%[48] - 2023年基本每股收益为0.43元/股，较2022年减少63.87%[48] 募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券77,000万元，募集资金净额为76,302.47万元[49] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为25,637.23万元[51] - 2023年度，公司募集资金投资项目使用募集资金9,736.09万元[51] - 江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目截至期末投入进度为52.57%[54] - 江西永冠智能化立体仓储建设项目截至期末投入进度为5.71%[54] - 全球化营销渠道建设项目截至期末投入进度为6.18%[54] 信用评级与转股价格调整 - 2024年6月25日主体和“永22转债”信用等级仍为“AA - ”，评级展望“稳定”[74] - 2023年1月17日起，转股价格从26.81元/股调整为22.79元/股[79][83] - 2023年4月25日至5月18日触发转股价格向下修正条款，5月18日董事会决定本次不向下修正[80] - 2023年6月20日起，转股价格从22.79元/股调整为22.59元/股[81][83][84] - 2023年11月20日至12月8日触发转股价格向下修正条款，12月8日董事会决定暂不行使修正权利[81] 其他事项 - 2023年公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[81][83] - 2021年公司未发生需召开债券持有人会议的事项[69] - 2023年度发行人未发生需召开债券持有人会议的事项[76] - 《受托管理协议》规定多种需通知的重大事项[77] - 购买、出售资产达到一定标准属重大事项[78]