光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 光大证券股份有限公司 (以下简称"光大证券"或"保荐机构") 作为上海晶 华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——规范运作》等有关规定,对晶华新材使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意,公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股, 每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 9.90元/股, 此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10元,扣除本次发行费用 12,264,335.45元( ...