募集资金情况 - 公司向特定对象发行44,062,929股，发行价9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[5] - 截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金15,544.38万元，投入进度36.66%[6][7] 项目投资进度 - 年产6,800万平方米电子材料扩建项目承诺投资19,122.30万元，已投入1,384.93万元，进度7.48%[7] - 年产OCA光学膜胶带等项目承诺投资20,000.00万元，已投入9,659.45万元，进度49.86%[7] - 偿还银行贷款项目承诺投资4,500.00万元，已投入4,500.00万元，进度100%[7] 项目变更情况 - 拟变更年产6,800万平方米电子材料扩建项目剩余17,139.71万元，占原项目承诺总额89.63%，占净额40.43%[8] - 变更后新项目为年产8,600万平方米电子材料技改项目，总投资20,891.72万元，拟用募集资金17,139.71万元[8] - 原6,800万平方米电子材料调整为5,700万平方米电子胶粘材料，保留产能83.82%[3][11] - 新项目新增年产2,900万平方米电子光学材料[3][11] 新项目情况 - 公司拟将募集资金全部投建年产8600万平方米电子材料技改项目[14] - 项目投资总额为20891.72万元，建设周期3年[15] - 建设投资17716.18万元，占比84.80%；铺底流动资金3175.55万元，占比15.20%[17] - 项目资本金内部收益率所得税前和税后分别为28.47%和24.64%，税后静态投资回收期为6.73年[17] 市场规模 - 我国胶带市场规模从2017年403.4亿元增长至2022年670.5亿元，CAGR为10.70%[20] - 我国光学膜市场规模从2017年298亿元增长至2023年463.8亿元，CAGR为7.65%[20] - 2023年全球胶粘带市场规模为707.1亿美元，预计2024 - 2028年按7.9%的年复合增长率增长，2028年将达1033.4亿美元[25] - 全球光学膜市场2023年销售额达1328.8亿元，预计2030年达1523.4亿元，2023 - 2030年复合增长率为1.97%[26] 其他情况 - 本次变更部分募投项目不构成关联交易[16] - 项目必要性包括提高产能、布局光学膜领域、推动行业国产替代等[19] - 公司年产8600万平方米电子材料技改项目未完成政府相关备案、环评、能评等手续[27][28] - 监事会认为变更部分募集资金投资项目符合规定，有利于提高资金使用效率，同意提案并提交股东大会审批[30] - 保荐机构认为变更部分募集资金投资项目符合规定，无异议，变更事项需股东大会审议通过[30] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已通过公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议，尚需提交股东大会审议[31] - 募集资金投资项目审批存在不确定性，实施可能因多种因素受不利影响[27]